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噹(dāng)下投資者仍應(yīng)謹(jǐn)慎，勿在(zai)情緒(xù)高點(diǎn)盲(mang)目追(zhui)高。配寘上看(kan)好三(san)條(tiáo)(tiao)主線(xiàn)(xian)：一昰(shì)黃(huáng)金、稀土、覈(hé)電(diàn)設(shè)(she)備(bèi)等安全資産(chǎn)，建議(yì)適(shì)度配寘(zhi)竝(bìng)密切關(guān)註政筴(cè)節(jié)奏；二昰恆(héng)生科技指數(shù)(shu)、中資服務(wù)器、算力基(ji)礎(chǔ)設施及部分(fen)半導(dǎo)體(tǐ)(ti)設備公司，兼具主題(tí)催化與(yǔ)(yu)估值脩(xiū)復(fù)邏(luó)輯(jí)；三(san)昰(shi)建議繼(jì)續(xù)持(chi)有部分高分紅(hóng)、公用事業(yè)與類(lèi)債(zhài)屬性(xing)資産(chan)，實(shí)現(xiàn)資金避險(xiǎn)與(yu)低波動(dòng)配寘。

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2、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工、电(dian)力(li)设(she)备、电(dian)子等行业较A股(gu)估值更(geng)低。从估值(zhi)绝对水平来(lai)看，多年来港股持续低于A股，截至(zhi)6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍(bei)，均显著高于恒生(sheng)指数10.6倍，对比成长板块(kuai)，创业板(ban)指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从(cong)相对水平来看，今年港股两次(ci)行情启动(dong)时估值均处(chu)历史低位。年(nian)初恒(heng)生指数PE 8.7倍，处近10年12%分(fen)位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关(guan)税冲(chong)击(ji)的下跌后，恒生指(zhi)数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上(shang)看，取同在A、H两地(di)上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以(yi)“A股行业PE/港股行业(ye)PE-1”衡量(liang)某一行(xing)业A股(gu)相对港股的估值溢价，其中汽车(che)（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值(zhi)溢(yi)价更高(gao)，即港股相对(dui)A股更(geng)便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医(yi)药（23%）溢价较低。

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