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多(duo)角度把握金融科技机会，建议重点关注金融科技ETF（159851）及其联接基金（A类013477、C类013478），标的指数全面覆盖了AI应用、互联网(wang)券商、华为鸿(hong)蒙、金融IT、信创等热门主题(ti)。截至5月31日，金(jin)融(rong)科技ETF（159851）最新规模超41亿元，近6月日均成交(jiao)额(e)超5亿(yi)元，规模、流动性优势突出！

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1🎒🩱💓、基本面：港股较A股业绩增速更强🍓🍇，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小👛。近两年来港股业绩增速显著强于A股🍋💝🥬💞🍌，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%👗，同样高于全A（非金融）的-13%🍎💘🍓。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🍒🌽🩱，核心在于A股的行业特征🍅，从剔除金融的净利润占比来看🩰👛👝👄，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🤬💝，消费（食饮8%🍄🧄🥿👙👝、医药6%），制造业（汽车5%👠🩱🥾、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🥒🩳🍉，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🥾、通信12%）🥕🍎😠🍅，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域👗🥔，包括腾讯🍇🍄、网易、美团等互联网巨头，消费💔、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🥝🥔👡💕，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优💓😡🌽🍄，典型如16Q4-19Q4🩰，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🩱，二者增速差从8pct降至-6pct。

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2🤍🍑💓、需求：下游企业开工率环比下降1.02%至45.80%💘🥬🍆🥿🍇，其中管材开工率环比下降3.24%至42.94%，型材开工率环比下降1.31%至37.55%👗💌😈💞；产销率环比上升3.63%至136.97%。

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从轮动高度来看，第一轮行情的轮动高度更高。统计相对万得全(quan)A跑出超额收益的(de)行业，这些(xie)行业的平均超额收益(yi)达到7.8%，计算机、传(chuan)媒等领涨行业的(de)区间最大涨幅分(fen)别达 41%、33%；第二轮因(yin)板块轮动加速且资(zi)金存(cun)量博弈，平均超额收益出现下降，且(qie)领涨板(ban)块区间最大涨幅均未超过(guo) 30%。

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1、付凌(ling)晖(hui)指出，总(zong)的看，促进房地(di)产市场止跌回稳政策(ce)持续显效，5月份(fen)房地产市场运行总体平稳。但也要看到，房地产(chan)市场仍在调整过(guo)程中，市场信心还在修复，市场供求关系仍(reng)待改善，促进房地产止跌回稳还需(xu)要继(ji)续努力。下阶段(duan)，要认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，积极主动适应房地产市场供求关系发生重大变化的现实，持续推动城市更新和危旧(jiu)房改造，加大“好房子”建(jian)设供应力度，促进刚性和改善性住房需求释放，积极构建房地产发展(zhan)新模式，促进房地产市场平稳健康发展。

2、在這(zhè)場(chǎng)(chang)郃(hé)槼(guī)與(yǔ)盈利的愽(bó)弈中，助貸(dài)行業(yè)正麵(miàn)臨(lín)關(guān)鍵(jiàn)轉型。多位業內(nèi)人士指齣(chū)(chu)，僅(jǐn)靠技術(shù)手段槼避監(jiān)筦(guǎn)難(nán)以持久，唯有真正落實(shí)“客戶(hù)自(zi)願(yuàn)”原(yuan)則(zé)，構(gòu)建透明、郃理的服務(wù)糢(mó)式，才能在監筦(guan)框架下實現(xiàn)可持續(xù)髮(fà)(fa)展。