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1、3、库存：本周新疆地区受假期影响企(qi)业出(chu)货(huo)受限，因此导致内地企业库存继(ji)续小幅上涨。港口方面(mian)，本(ben)周到港量继续增加，港口(kou)如期累库，下周到港量将有所下滑，预计库存增幅(fu)将放缓。

2、从轮动面积来看，第二轮行情的轮动面积更大。以申万一级行业(ye)相(xiang)较全(quan) A 有超额收(shou)益的比(bi)例衡量，第一轮行情聚焦于算力和人形(xing)机器人，超额收益行业比例仅 45.2%；第二轮超跌反(fan)弹中，存量资(zi)金在反关税、军工、新消(xiao)费、创新药等方(fang)向轮动，超额收(shou)益行业比例超 60%，轮动范围显著拓宽。