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⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第(di)二，外部(bu)流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量(liang)政(zheng)策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场(chang)交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边际改(gai)善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

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展(zhan)望7月，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和(he)悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向(xiang)。A股一(yi)季报在科技创新和扩(kuo)内需政策驱动下，整(zheng)体超预期改善；增速相对(dui)较高的行业主要集中在部分消费品、高新(xin)技术(shu)制造业、价格上涨的资(zi)源品等(deng)领域。进入7月市场对于(yu)中报业绩的关注度(du)将会提升，我们参考工业企(qi)业盈(ying)利、库(ku)存阶段、行业景(jing)气(qi)度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。具体如下(xia)：

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