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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投(tou)资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交(jiao)易，同时警惕(ti)微盘风(feng)格的波动。具体配置方面：1）A股(gu)建议关注(zhu)AI链，算(suan)力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光(guang)模块、交换机、算力租赁等(deng)）值得重点关注；应用环节需要持续跟(gen)踪观察，其中多模态视觉理解应用(yong)趋势明确，建议重点关注字节生(sheng)态链公司，以及(ji)绑定品(pin)牌客户成长(zhang)的零(ling)部件及模组公司，品类方面建议(yi)关(guan)注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股(gu)步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境(jing)变量突然变化的背景下，港股(gu)是全球的风险资(zi)产(chan)的避风港，建议继续平衡A股和港股(gu)的配比；3）建议开始重新关注政(zheng)策信(xin)号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新(xin)一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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上述基石投资者认购不超过1.29亿股H股🥬，占发售股份总数的近50%，相关认购金额近47亿港元👡👙。这一规模使其成为2023年以来，继宁德时代、美的集团港股IPO后，基石投资者认购规模第三大的港股IPO。

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1、3） 经济基(ji)本(ben)面来看，内需不足、物价低(di)迷仍对企业盈利产生制约。5月(yue)CPI同比下降0.1%，小幅好于市场预期，5月PPI同比下降(jiang)3.3%，降幅较上(shang)月进一步走扩，已(yi)连续32个月处(chu)于负值区间。PPI持续低迷，除(chu)了油价(jia)下行的(de)输入性影响外，国内有效需求(qiu)不足、部分(fen)行业(ye)产能过剩也是重要原因。提振物价的关键在于“扩大有效需求，畅通供(gong)需循环，打通实体经济堵点”，需要“财政(zheng)、货币、产业、就业、社保”等各项政策协同形成合力。历史经验显示，PPI与A股非金融企业盈利增速呈(cheng)正相关，物价中枢重回上行还需政策进一步落(luo)地显效(xiao)。

2、作(zuo)为A股(gu)调味品(pin)龙(long)头企业，海天味业展(zhan)现出强劲的增长韧性，从2014年上市至2024年，公司(si)营收从98亿元一路攀升至269亿元，远超其他调味品行业企业(ye)，稳居行业龙头。招(zhao)股书(shu)显示，2022年—2024年，海天味业实现营收256.1亿元、245.59亿元、269.01亿(yi)元，分别录得净利润62亿元、56.42亿元、63.55亿元。尽管2023年受“食品添加剂双标”事件影响，业(ye)绩出现下(xia)滑，短期承压，但在(zai)2024年，海天味(wei)业经过优化产品结构等系列举(ju)措，业绩重(zhong)回增长轨道。