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AI需求驅(qū)動(dòng)800G/1.6T光糢(mó)塊(kuài)放量，不衕(tòng)技術(shù)(shu)路逕(jìng)存在結(jié)構(gòu)性機(jī)遇。AI硬件産(chǎn)業(yè)需求(qiu)高景氣(qì)(qi)，計(jì)算芯片有朢(wàng)加速放(fang)量的揹(bēi)景下，我們(men)(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)AI芯片需求(qiu)將(jiāng)驅動網(wǎng)絡(luò)層(céng)麵(miàn)800G/1.6T光糢塊衕步放量，我們測(cè)算得齣(chū)(chu)在中性情景下(xia)2025年齣貨(huò)量分彆(biè)爲2，003/158萬(wàn)隻。其中800G光糢塊産業(ye)鏈(liàn)已(yi)成熟，我們預(yù)計(ji)2026年需求將持續(xù)，1.6T光(guang)糢塊(kuai)放量(liang)在即。光糢塊行業內(nèi)硅(gui)光、LPO等迭代方曏(xiǎng)也(ye)蘊(yùn)含着結構性機遇(yu)。

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1、营业(ye)收入方面，泰康资产以14.71亿元居首，同比增(zeng)长7.06%；太保资产、人保资产、中意资产(chan)、安联资管一季(ji)度分别实现营业收入5.53亿元、4.34亿(yi)元、1.01亿元、0.67亿(yi)元(yuan)。

2、下跌中的(de)回落：美元走强，外资(zi)流(liu)出，高外资持股占比(bi)的(de)港股较A股跌幅(fu)更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有(you)两次典型案例，分别为(wei)23年和24年5-8月。背后原因类似，均(jun)为强美元(yuan)之下，外资加速流出中(zhong)国(guo)资(zi)产，而外资(zi)占比更高(gao)的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全(quan)年4次加(jia)息，美(mei)元指数从低位101升至107，10年期美债(zhai)收益率从3.3%升(sheng)至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加(jia)速流出，外资流出(chu)对(dui)外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指(zhi)数下跌-13.8%，万(wan)得全A -5.2%，AH溢价指数从129升(sheng)至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指(zhi)数和美债利率持续高位，外资(zi)也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港(gang)股更为受(shou)挫，24年(nian)5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指(zhi)数从133升至151。当前来(lai)看，美元短期走强概率不大，若三(san)季度美丽大法案(an)提高美国债务上限落(luo)地，预计将在(zai)未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味(wei)着美国公(gong)共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅(fu)增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户(hu)需求(qiu)，可能出现(xian)美债大(da)幅增发的情况，市场对美(mei)国债务风险的(de)担忧可能引发美元进一步走弱。