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资本市场：从行业策略(lve)来看，我们认为(wei)防御(yu)性和内需驱动型资产下(xia)半年有望表现突出，其中包括，1）银行、REITs、电(dian)信、公用事业等高(gao)股息(xi)板块；2）美国市场敞口较小、内需驱动为主的本(ben)土必需消费品与供应链企业；3）由财政(zheng)支持的基建、建筑、房地产板块。东南亚六国内部经济周期存在一定差(cha)异，分散配(pei)置、灵(ling)活调整投(tou)资组合仍属审(shen)慎策略。

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1、吃喝板(ban)块近期持续回调，但于当前位置或(huo)不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳(yang)表示，一方面，内需(xu)对于(yu)经济拉动的重(zhong)要性显著提高，促消费、扩内(nei)需相关政策持续推出(chu)，行业(ye)复苏前景值得(de)期待。虽然政策效果传(chuan)导需要(yao)时间，消费(fei)场景(jing)受限导致(zhi)行业短(duan)期仍然承压(ya)，但最悲观的时刻或已过去，板块中(zhong)长期配(pei)置机会逐步(bu)到来。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业(ye)估值已处于近(jin)十(shi)年较低位置，叠加行业龙(long)头(tou)公司相对(dui)较稳(wen)健的盈利能力，资金对行(xing)业的中长期配置偏好或逐步提升。

2、关税水平正在积极谈判中 —— 本周有两个焦点是对中国和印度商品的关税 —— 而国会预算办公室的报告假设税率不仅在特朗普任期内保持稳定，而且在他按计划离任多年后也保持稳定。