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經(jīng)(jing)中央軍(jūn)委批準，中國(guó)(guo)人民***海軍山東(dōng)艦(jiàn)航母(mu)編(biān)隊(duì)將(jiāng)于7月3日至7日訪(fǎng)(fang)問(wèn)香港，期間(jiān)編隊艦艇麵(miàn)曏(xiǎng)香港(gang)市民開(kāi)放(fang)蓡(shēn)觀(guān)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如(ru)下。

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⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导(dao)致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例(li)会提到“用好用(yong)足存(cun)量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等(deng)多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合(he)中(zhong)观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具(ju)备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新(xin)药。

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本周市场各指数全面上涨🩱🍈🥻，上证综指上涨1.91%👘💖，上证50上涨1.27%👗，沪深300上涨1.95%🥾🍉，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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表征国防军工板块整体走势(shi)的国防军工(gong)ETF（512810）盘中摸高1.58%，场内价格收涨(zhang)0.79%报0.637元（前复权），创2024年11月15日以来新高！

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