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据俞平(ping)介绍(shao)，百(bai)宝镶嵌技艺，起源(yuan)于明朝扬州工匠周翥，至今已有500多年历史(shi)。最初，其原材料多采用珍珠、珊瑚(hu)、玉石等名贵(gui)之物(wu)，手艺人(ren)依据材料的质感(gan)与颜色，制作出山水人物、花卉翎毛等图案，再镶嵌(qian)于漆(qi)器或木器(qi)之上(shang)，最终(zhong)形(xing)成五光十色、富丽堂皇的装饰品。俞平的祖父俞庆荣，是国内著名的漆器和镶嵌工匠，也是海派“俞氏镶嵌(qian)”的开山鼻祖。

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2、估值：港股(gu)更便宜，结构上汽车、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更(geng)低。从估值绝对水平来看，多(duo)年来港(gang)股(gu)持续低于A股(gu)，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍(bei)，沪(hu)深300 12.7倍，均(jun)显著高于恒生指数10.6倍(bei)，对比成长板(ban)块，创业(ye)板(ban)指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从(cong)相对水平来看，今(jin)年港股两次行情启动时(shi)估值均处历史低位。年(nian)初恒生指数PE 8.7倍，处(chu)近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍(bei)、35%分(fen)位，4月初经历关税冲(chong)击的下跌后(hou)，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得(de)全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业(ye)PE，并(bing)以(yi)“A股行业PE/港(gang)股行业(ye)PE-1”衡量(liang)某(mou)一行业A股(gu)相(xiang)对港股的估(gu)值(zhi)溢价，其中(zhong)汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值(zhi)溢价(jia)更高，即港股相对(dui)A股更便宜(yi)。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属(shu)（18%）、医药（23%）溢价较低。

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何杰(jie)表示(shi)，综合改革“2.0”的蓝图已经绘就，关键在(zai)于抓好落地(di)落实。许多改革仍属(shu)于框架性、方向性(xing)的部署，需要结合(he)实践需求，特别是做(zuo)到“顶(ding)层设计与地方首创”的有机结合。

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1、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置💋👙💘。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🥒🍍，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🍅🥬，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放😈，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

2、资本市场的亮眼表现得益于中国创新药企盈利能力的增强——中国创新药企正在打破“持续烧钱”的刻板印象，步入商业模式验证的新阶段。