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聯(lián)(lian)儲(chǔ)證券指(zhi)齣(chū)，2024年食品飲(yǐn)(yin)料闆(bǎn)塊(kuài)業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)箇(gè)位數(shù)的穩(wěn)健增長(zhǎng)，但營(yíng)收咊(hé)歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)增速均有放緩(huǎn)，顯(xiǎn)示(shi)需求下滑壓(yā)力仍存。以飲料、零食子行業(ye)爲(wèi)代錶(biǎo)的結(jié)(jie)構(gòu)性(xing)增長仍有亮點(diǎn)可尋(xún)。消費(fèi)**政筴(cè)值得期待，食飲消費結構陞(shēng)級(jí)仍具潛(qián)力。

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6月12日👙🍆🍊🎒🍋，海阳科技在上海证券交易所（下称“上交所”）主板正式挂牌上市💌🍏💗，发行价为11.5元/股，截至上市首日收盘👠🥦，该股报55.97元/股🥑💘，涨幅为386.7%💖🍒🥦🧄。以收盘价计算🧅🍉🍈，投资者中一签浮盈为2.22万元。

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4、交易热度(du)：今年以来更多资金选择南下流入港股(gu)市场。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强(qiang)，当A股(gu)成交热度提升(sheng)，A股表现较(jiao)港股更优，AH股溢价指数抬(tai)升，反之下(xia)降。背后(hou)原因是由于(yu)A、H股投资(zi)者结(jie)构差异，A股散户投资者占比(bi)更(geng)高，因此当市(shi)场风险(xian)偏好提(ti)升时，散户资金加速入场，高换手特性放大成交，推动A股(gu)上涨。今年以来A股交易热度有所下滑(hua)，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至(zhi)5-6月1.2万亿，日均换(huan)手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下(xia)滑显示出当前A股缺乏交易主线，赚钱效应偏弱，市场风险偏不强，而港股凭借低估值和业(ye)绩优势吸引大量南下资金。本轮南向资金流入始于2024年10月，春节后开始加速(su)，呈现出规模(mo)大、速度快的现象，截至6/13，今年南下资金净流入6386亿元(yuan)，接近去年全年的7440亿元，日均净流入61亿(yi)元，去年全年日均净流入仅(jin)30亿元，南下资金买入(ru)额占港股成交比例30%，较去年24%显著提升。

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下(xia)跌中的回落：美元走强，外资(zi)流出，高外资(zi)持股(gu)占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行(xing)情中收敛(lian)有两次典型案例(li)，分(fen)别为23年(nian)和24年5-8月。背后原因(yin)类似，均为强美元之下，外资(zi)加速流出(chu)中国资产，而(er)外资占比更高的港股相比A股受(shou)影响(xiang)更大，跌(die)幅更深。（1）23年美联储处(chu)于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美(mei)债收益(yi)率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压(ya)力加(jia)大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港(gang)股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至(zhi)151。（2）24年美国通胀持续高位，美联(lian)储(chu)不断推迟降息(xi)时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高(gao)位，外资也(ye)在24年5-8月(yue)加速流出中国权益市场，港股更(geng)为受挫(cuo)，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季(ji)度美丽(li)大(da)法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国(guo)债务，这意(yi)味(wei)着美国公共债(zhai)务与GDP之比将从2024年(nian)的98%大幅增加至(zhi)125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需(xu)求，可能出现美(mei)债大幅增发的情(qing)况，市场对美(mei)国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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1、Faust錶(biǎo)示，雖(suī)然美國(guó)5月份CPI通脹(zhàng)低于預(yù)期(qi)，但這(zhè)竝(bìng)未爲(wèi)(wei)美聯(lián)儲(chǔ)加快行(xing)動(dòng)打開(kāi)大門(mén)。他指齣(chū)，雖然數(shù)據(jù)(ju)緩(huǎn)解了人們(men)對(duì)(dui)通脹“最壞(huài)情況(kuàng)”的一些擔(dān)憂(yōu)(you)，但判(pan)斷(duàn)關(guān)稅(shuì)對(dui)通脹的影響(xiǎng)還(hái)爲時(shí)過(guò)(guo)早。

2、本次样本调整后💕🧅🧡，主要规模指数样本契合资本市场结构变化和产业转型升级趋势，信息技术、通信服务、工业等行业样本数量有所上升，对市场代表性进一步增强；中证A系列指数样本行业分布均衡，纳入更多新兴领域龙头公司🥑👝🍇，对细分行业覆盖度进一步提升🥝。