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随着地缘政(zheng)治风险升温，4 月关(guan)祱动(dong)荡期(qi)间的黄金抢购潮(chao)以较小规模重现。SPDR 黄金交(jiao)易(yi)基金（GLD）的一个(ge)月期(qi)看涨期权偏斜度已(yi)升至 4 月 16 日以来的最高水平，而黄金价格再次接近历史高点。

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展望下半年，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束🧄💌🥦，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上，与美国的经济动能差有望进一步收敛🍍；（2）结构上，有望在全球资金再配置中受益。关税层面🩰😡👙👅，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国）👚，但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式🧡。向前看💯，需要注意来自盈利端的风险，一是美国和全球经济增长是否边际放缓，及其幅度，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力🍒。同时，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）👅🥝🧄。行业方面🍇😻👜🥑，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信💟🧅🎒，整体仍然以政策驱动内需为主线。

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2、此次(ci)赴港上市吸引了众多投资者踊跃参与，其中基石(shi)投资(zi)者认(ren)购金额近47亿港元，认购份额约占总发售股份的50%。这一数据不(bu)仅创下年内基石投资者认购规模的新高，更充分展(zhan)现出(chu)国际资本对中国消费行业龙头企业的高度认可与信心。