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4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高🥾😈🍒。不过🍈，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力🍋👙🥝，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间🩰💛💞，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%🍄🍍。一旦后续油价因为供给因素飙升👞🩱，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温💌、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间🥑🧡。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响👠🧡💌。

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最后，毛利率方面，奕(yi)斯伟计算波动显著。2022年为25.9%，2023年骤降至15.4%，2024年(nian)也(ye)仅微升至17.7%。公司解释称，2023 年下滑主(zhu)因“以价换量” 抢占市场份额(e)，叠加宏观经济疲软导致存货积压及减值增加；尽管2024年通过解决方案组合优化有所缓解，但整(zheng)体(ti)毛利率(lv)依旧处于低位(wei)。

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流經(jīng)霍爾(ěr)木玆海峽(xiá)的石油(you)——存在風(fēng)險(xiǎn)，但海峽封(feng)閉(bì)的可能(neng)性低： 目前，全毬(qiú)30%的海運(yùn)石油(you)貿(mào)易——包括2100萬(wàn)桶/日的原油咊(hé)(he)石油(you)産(chǎn)品——以及全毬20%的(de)液化天(tian)然氣(qì)供應(yīng)(ying)流經霍(huo)爾木玆海峽(xia)。儘(jǐn)筦(guǎn)石油價(jià)格對(duì)伊朗遭受攻擊(jī)的反應存在非線(xiàn)性特徴(zheng)，凸顯(xiǎn)了在攷(kǎo)慮(lǜ)霍爾木玆海峽戰(zhàn)畧(lüè)(lve)重要(yao)性時(shí)需評(píng)估伊朗報(bào)復(fù)行動(dòng)的(de)必要性，但小摩評估認(rèn)爲(wèi)該(gāi)海峽被封鎖(suǒ)的風險依(yi)然極(jí)(ji)低，主要原囙(yīn)在于此類(lèi)事(shi)件從(cóng)(cong)未髮(fà)生過(guò)。

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东北证券研报指出，在当下时点(dian)，“十四五”计划进入最后(hou)一年，军工行业扰动因素已基本消除，下游需求呈恢复性增长，同时2027年建(jian)设(she)目标迫在眉睫(jie)，中长期(qi)目标也(ye)对行业发展提供明确指引：2035年基本实现国防和军队现代(dai)化，2050年把(ba)人民军队全面建(jian)成世(shi)界一流军队。伴随需求恢复，产能结构逐步优化，国防军工板块有望(wang)得到大幅改善，安(an)全(quan)边际高，具备长期成长确定性。

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2、关键在(zai)于特朗普(pu)作为全球和平缔造者的承诺 —— 或者如他在 1 月份的就职演说中对人群所说，要 “为一个充(chong)满愤怒、暴力和完全不可(ke)预测的世(shi)界(jie)带来新的团结精神”。