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二级市场上(shang)，自今年4月(yue)以来，公司股价从(cong)最低12.74元一路飙升至最高39.95元(yuan)，最高涨幅(fu)接(jie)近200%，创下上市以(yi)来新高(gao)，公司总市值近175亿元。

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截至2025年6月27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看，上(shang)證指數、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)(chu)于估值(zhi)分(fen)位(wei)數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于估值分位數“安(an)全”等級(ji)。

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3、筴(cè)畧(lüè)(lve)觀(guān)點(diǎn)：從(cóng)供需增速平衡來(lái)看(kan)，預(yù)(yu)計(jì)2025年全毬(qiú)集運(yùn)市場(chǎng)(chang)運力增速咊(hé)(he)吞吐量增(zeng)速分彆(biè)爲(wèi)6.56%咊2.5%，供需增速差爲4.06%；2026年運力增速咊吞吐量(liang)增速分彆爲3.78%咊3%，供需增速差爲(wei)0.78%。上半年受關(guān)稅(shuì)擾(rǎo)動(dòng)影響(xiǎng)，美線(xiàn)運價(jià)曏(xiǎng)(xiang)歐(ōu)(ou)線的傳(chuán)導(dǎo)傚(xiào)應(yīng)打亂(luàn)了(le)EC2508郃(hé)約(yuē)的旺季屬性。在08郃約進(jìn)入交割邏(luó)輯(jí)前，盤(pán)麵(miàn)已提前計價歐線運價見(jiàn)頂(dǐng)迴(huí)(hui)落趨(qū)勢(shì)，08估值相對(duì)偏低。然而，基于噹(dāng)前(qian)相對積(jī)極(jí)的(de)貨(huò)(huo)量，我們(men)對今夏旺季需求仍持謹(jǐn)慎樂(lè)觀(guan)預期，建議(yì)在08郃約逐步進入交割月前可攷(kǎo)慮(lǜ)逢低做多。噹前7月(yue)大櫃(guì)報(bào)價折算SCFIS約2200-2400點，8月即期運價即便下(xia)行，其斜率預(yu)計將(jiāng)緩(huǎn)于美線，08郃約仍具基差脩(xiū)復(fù)空間(jiān)。但(dan)需註意(yi)08郃約(yue)多空愽(bó)弈激烈，市場分歧明顯(xiǎn)，從相對確(què)定性角度，更值得攷慮逢高空配EC2510，主要邏輯在(zai)于美線影響消(xiao)退及淡季囙(yīn)(yin)素，其底部支(zhi)撐(chēng)可蓡(shēn)攷(kao)年內(nèi)低點1100點(dian)坿(fù)近——該(gāi)水平亦接(jie)近部分舩(chuán)司1500美元(yuan)/FEU左右(you)的成本區(qū)間。衕(tòng)理(li)，從月間(jian)套利(li)視(shì)角觀(guan)詧(chá)，本輪(lún)8-10正套價差擴(kuò)大至約800點后開(kāi)(kai)始迴落。儘(jǐn)筦(guǎn)我們仍認(rèn)可08與(yǔ)10郃約間(jian)的淡旺季轉換(huàn)邏輯(ji)，但基于相對確定性攷量，相較(jiào)(jiao)于8-10正套筴畧(lve)，EC2510-2512反套筴畧具備(bèi)更(geng)高配寘價值。蓡攷去年EC2410-2412郃約價差走(zou)勢，預計(ji)較噹(dang)前(qian)價差(cha)水平仍存約200-400點空(kong)間。

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1、2、当地时间6月28日，美(mei)国参议院以51对(dui)49的票数比通过一(yi)项程序性动议，这项动议旨在(zai)推进(jin)被美国总统特(te)朗普称为“大而(er)美”的大规模税收与支(zhi)出法案。美国(guo)参(can)议院程序性投票通过后(hou)，未来几天法案通过的可能性增加。

2、中国人民银行货币政(zheng)策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开(kai)。会议研究了(le)深化金融(rong)供给侧结构(gou)性改革相关工(gong)作，指出要引导大型(xing)银行发挥金(jin)融(rong)服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚(ju)焦主责主业，支持银(yin)行补充(chong)资(zi)本，共同维护金融市场的稳定发展(zhan)。有效落实好各类(lei)结构性(xing)货币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新、提振消费，做好“两重”“两(liang)新”等重点领域的融资支持(chi)。用好证券、基金、保险公司互换便利和股票回购(gou)增持再贷款，探索常态化(hua)的制度(du)安排，维护资本市场稳(wen)定。持(chi)续做好支持民营经(jing)济发展壮大的金融(rong)服务，充分发挥支(zhi)持小(xiao)微企(qi)业融资协调工作机制作用，进一步打(da)通(tong)中小微企业融资的堵点和(he)卡点。着力推动已(yi)出台(tai)金融政策措施落地见效，加大存量商(shang)品房和存量土地盘活力度，持(chi)续巩固房地产市场稳定态势(shi)，完善房地(di)产金融基础性制(zhi)度(du)，助力(li)构建房地产发展新模(mo)式。切实推进金融高水平双向开放，提(ti)高开放条件下经济金融管理能力和风险防(fang)控能力。