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分化中的收敛：通(tong)胀(zhang)回归A股较港股业绩占优(you)，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心(xin)资(zi)产行情进入白热化，尤其港股(gu)表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的(de)130。而在21年(nian)春节后(hou)，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续(xu)下跌，恒生指数21年全年(nian)下跌-14%。A股则在(zai)新能源和通胀(zhang)推动的资源品行情下重启上行通道，万(wan)得全A全年上(shang)涨9%，结构上电力设备领涨，此(ci)外有(you)色金(jin)属、煤炭、化工、钢铁等周(zhou)期资(zi)源品受通胀上行影响，同样涨幅居前(qian)，AH溢价指数从130升(sheng)至149。由(you)于行业属性导致通(tong)胀(zhang)环境对A股业绩影响更大，21年PPI同(tong)比从-0.4%升至高点(dian)13.5%，全A（非金融）净(jing)利润增(zeng)速从20年(nian)3.4%大幅升至21年的(de)25%，港股21年(nian)全年(nian)净利润增速21%，通胀回归带来A股相较(jiao)港股业(ye)绩的优(you)势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一(yi)。当前来(lai)看，关(guan)注(zhu)通胀回归的节奏和(he)幅度，若价格水平快(kuai)速(su)回升，A股业绩(ji)优势放大，有(you)望相对港股(gu)走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息(xi)预期，若降息时点(dian)持(chi)续延后，海外流动性趋紧对港股(gu)冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化(hua)收敛。

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