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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成(cheng)长。红(hong)利方面，在通胀尚未(wei)回归，价格低位运行的背景下(xia)，前端的收入和利润(run)难以保证，但自由现金(jin)流充沛的(de)企业，既(ji)可以延续其分红表现，也可以通(tong)过自由现金(jin)流积累(lei)转化(hua)为(wei)新增的(de)资(zi)本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体(ti)方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银(yin)行；受益于长久期价值和改革红利推升(sheng)估值弹(dan)性的港口、公路；补贴(tie)政策推动下(xia)，兼(jian)具高(gao)股息+内(nei)销经(jing)营基本面(mian)延续改善的白(bai)电龙头(tou)。②改善视角下(xia)，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金(jin)属；预期走出底部，高分红(hong)保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进(jin)入收获(huo)期，自(zi)由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动(dong)性，小盘成长行情或将进一步(bu)加强，24/6剩(sheng)余流动(dong)性（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权融资和**债(zhai)券）同(tong)比）触底(di)-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项支持资(zi)本市(shi)场的货币政策(ce)工(gong)具、支持中央汇金公司发挥好类“平准(zhun)基金(jin)”两项政策(ce)支持股市流动性，当下(xia)的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹(dan)性更大的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更(geng)大(da)的优势。行业(ye)关注自主可控，包括电(dian)子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新(xin)材料）、通信（算力服务(wu)+卫星通信）。

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2、2024年四季報(bào)指齣(chū)，截至報告期(qi)末，華(huá)(hua)安深(shen)證主闆(bǎn)(ban)50ETF已連(lián)續(xù)超過(guò)60箇(gè)(ge)工作日齣現(xiàn)(xian)基金(jin)資産(chǎn)淨(jìng)值低于5000萬(wàn)元(yuan)的情形，相應(yīng)解(jie)決(jué)方案已報送證(zheng)監(jiān)會(huì)。