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3、新能源产业链，硫酸镍呈现出供需双弱的格局，上半年国内硫酸镍累(lei)计产量同比(bi)下降(jiang)20%至15万镍吨，1-5月累计进口同比增加2%至10万吨，而下游需求中，尽管终端(duan)和电池端表现出(chu)明显增幅，但海外需(xu)求疲软，三元(yuan)产业链整体出口均有放(fang)缓，同时，国内三元电池装机同比放(fang)缓。下(xia)半年尽管在政策驱动的背(bei)景下，电池仍有增量(liang)预期，但或对三元端的需求拉动并不强。

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1、展望7月🥦🍊👙，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下💟🎒👠💖，整体超预期改善😠🍑；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🧅、高新技术制造业😡、价格上涨的资源品等领域🍋。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利💞👘🥦👙🍅、库存阶段😻💛🧄、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

2、6月央(yang)行主动呵护(hu)流动性(xing)意愿较强，资金面整体宽松。5月央行公开市(shi)场逆回(hui)购净投放4249亿元。继(ji)6月5日宣布开展(zhan)1万亿元3个月期(qi)买断式逆回购后，央行于(yu)6月13日再度公告，将(jiang)于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式(shi)逆回购操(cao)作。6月25日(ri)开展3000亿(yi)元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月(yue)以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管(guan)理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较(jiao)强，资金利率低位波动，临近月末(mo)有所(suo)收敛。在(zai)当前经济数据边际放(fang)缓情形下，货币政策(ce)宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持(chi)宽松。