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8、上半年，终端需求符合正常季(ji)节性规律，在供给充足(zu)的背景下，屠宰企业开(kai)机率(lv)处(chu)于2019年以来，历史(shi)同(tong)期高位水平运行。卓创统计数据显示，截至6月27日(ri)，样本屠宰企业(ye)开机34.16%，较年初减少5.64个百分点。目前(qian)生猪市场供给充(chong)裕，屠宰企(qi)业收购难度低，另外(wai)短期(qi)终端对于分割品需求较好，下游走货较为顺畅，屠宰企业开机、利润(run)情(qing)况较好。

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二、日本输华水产品企业应当符合我国进口食品境外生产企业(ye)注册管理(li)等相关规定。已暂(zan)停进(jin)口的水产品(pin)生产企(qi)业应当重新申(shen)请在华注册，获得注册之(zhi)日起(qi)生产的水(shui)产品(pin)方可输华；对于食用水生动物，其养殖、包装企业也(ye)应(ying)当重(zhong)新申请在华(hua)注册，完成注册登记之日起方可(ke)开展输(shu)华贸(mao)易。

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盈利方面，5月工业企业盈利(li)同比增速(su)转负，主要受内外需求(qiu)不足(zu)、价格拖累等因素影响(xiang)。三个(ge)月(yue)滚动来看，大类板块盈利多有放缓(huan)，TMT逆势改善(shan)，资源品、必(bi)需消费、中游设(she)备保持正增。细分(fen)领域中装备(bei)制造(zao)业是盈利的主要拉动(dong)，TMT制造业(ye)同(tong)比增幅(fu)扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气(qi)指标(biao)，预计中报(bao)业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域(yu)主要集中在：1） TMT领域(yu)，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力(li)租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分(fen)领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位(wei)数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或(huo)回暖，叠加(jia)供给刚(gang)性或受限，中报(bao)业(ye)绩有望边际改善。

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“低度化绝非简单兑水，而是一场风味保卫战。”某名酒厂总工程师坦言。降度后酒体易浑浊、风(feng)味流失是行业痛点。五粮液采用梯度降度工艺，在0-5℃低温环境中分(fen)段加水，最大限(xian)度保留香气层次；泸州老窖则用冷冻过滤技术锁住38度国窖的醇厚感(gan)，辅以老(lao)酒勾调弥补风味损失。技术壁垒正加(jia)速行业洗牌——过去三年超50家网红低(di)度(du)酒品牌因代工品控问题退场，而(er)传统酒企凭借窖池资源与勾调技术筑(zhu)起护城河。

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2、乗(chéng)風(fēng)AI熱(rè)潮，全毬(qiú)大(da)糢(mó)型百蘤(huā)齊(qí)放，國(guó)産(chǎn)DeepSeek實(shí)現(xiàn)彎(wān)道超車(chē)，打破海外(wai)算力(li)封鎖(suǒ)，奠定了國産AI公司(si)后來(lái)居上的基石。重點(diǎn)(dian)佈(bù)跼(jú)在國産AI産業(yè)(ye)鏈(liàn)、具備(bèi)較(jiào)強(qiáng)國(guo)産替代特點的(de)科創(chuàng)人工智能ETF華(huá)寶(bǎo)(bao)（589520），其標(biāo)的指數(shù)均衡配寘應(yīng)用輭(ruǎn)(ruan)件、終耑(duān)應用、終耑芯片、雲(yún)耑芯片四大環(huán)節(jié)，有朢(wàng)受益于耑側(cè)芯片/輭件AI化進(jìn)程提速。