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本周上证50、沪深300、中证500、中证1000指数期货(huo)主力合约贴水率环比上(shang)一交易周下降。IF当月合约近一季度平均每周基差(cha)变化-0.06%，相比于近半年的-0.03%环境变差。IH当(dang)月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%，相比(bi)于近(jin)半(ban)年的-0.04%环境变差。IC当月合约近一(yi)季度平(ping)均每周(zhou)基差变化-0.05%，相(xiang)比于近半年的-0.03%环境变差。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我(wo)們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏(pian)大盤(pán)風格(ge)爲主，成長(zhǎng)價(jià)值(zhi)或相對(duì)均衡。具體(ti)來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)(li)史來看，近十年7月市場風格相對均(jun)衡(heng)，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外(wai)部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)(ye)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻(zhi)市(shi)場(chang)對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存(cun)量(liang)政筴(cè)(ce)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)(biao)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整(zheng)體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以(yi)上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或相對均衡。

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该法案的成本一直是财政保守派面临的一大问题(ti)。由于议员们要求进行相互矛盾的(de)修改，该法案在参议院遭遇了诸多阻碍。随后，该法案中的多项支出削减内容(rong)因不符合参议院和解程序规则而(er)被(bei)修改。

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国内经济维持弱稳格(ge)局，基建(jian)或是下半年经济相对确定的(de)向上支(zhi)撑，我(wo)们预计随着 8 月开始出口压力(li)或(huo)加大，以及消(xiao)费(fei)边际效果回落，四季度国内逆(ni)周期增(zeng)量政 策落地概(gai)率更高。首(shou)先，根据(ju)高频数据和我们的草根调研(yan)，预计我国出口增速在(zai) 6、7 月份(fen)保持韧性，8 月开始压力或将加快显现，中性预期下全年出口(kou)同比增速 在 1.5% 左右。其次，内需方面，基建资金到位量或(huo)前低后高(gao)，下半(ban)年基建增速 有望维持高位(wei)。地产尚未企(qi)稳，“止跌回稳”政策目(mu)标将驱动地产政策继续发力。 下半年商品消(xiao)费弹性或将边际放缓，“两新”资金有望进一步加码。最后(hou)，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点(dian)可能在四(si)季度，但伴随逆周期预(yu)期在三季度 逐渐上升，四季度增量政策落地(di)的(de)概率较大，宽货(huo)币和宽财政预期有(you)望形成有力支撑。

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1、澳大利亞(yà)工業(yè)、科學(xué)與(yǔ)資源部髮(fà)佈(bù)的二季度報(bào)告稱(chēng)，美國(guó)總統(tǒng)唐納(nà)悳(dé)・特朗普的政筴(cè)引髮諸多不(bu)確(què)定(ding)性，擾(rǎo)亂(luàn)了全毬(qiú)貿(mào)易，廹(pǎi)使企業推遲(chí)投資決(jué)筴。

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