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多位接受《证券日报》记者采访的智能眼镜行业从业者纷纷表示👙🍊，2025年极有可能成为智能眼镜爆发的关键元年💖，届时行业或将迎来一场激烈异常的“百镜大战”👜🍍🍍。

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锰硅主产区低开工状态难以长期维持💘🍊🥑，随着终端用钢需求淡季的深入🥬、成材产量趋于下滑🩱，锰硅供需缺口或将逐渐回补🥻🩰。钢厂对原料的补库积极性难有超预期的释放，加之交割库库存高企的压制🥑💛，厂家端的去库难度恐将进一步增加🤍🥻👢🍄🍋。下半年旺季钢材有望重回增产周期，锰硅去库情况或将好转，届时估值或将迎来短暂的修复阶段；而随着年底淡季钢材产量逐渐降至低位🥒👛👄，需求的走弱将再次加重市场的去库压力，压制锰硅价格的上行高度🩲🥻👝。综合而言🥦🧅，下半年锰硅价格仍将以承压运行为主，整体价格中枢或较当前估值水平进一步下移💘，需持续关注主产区的控产动向。

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许廷全：下半年👛🍒🩳，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业🍉👙，如当前盈利仍具有上调空间👞💞🤬👅🩱、基本面突出💓、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体🥿😻、互联网、软件服务以及AI相关供应链🥑👘😡👚，消费领域的潮玩🥻💟🤬、新式餐饮茶饮、美妆🥝💗、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下😻，保险💋、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业(ye)绩预计改(gai)善或持续较高(gao)增(zeng)速领域。盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速转负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累等因素(su)影响。结合工(gong)业企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指标(biao)，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持(chi)续改(gai)善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域(yu)主要集(ji)中在资源品、部分消费服(fu)务和信息技(ji)术领域。其中(zhong)资源品(pin)板块原油(you)、多数工业金(jin)属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓(huan)，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均(jun)值同比增幅收窄，金融地产(chan)中商品房销售累(lei)计同(tong)比降幅扩大，公用事(shi)业燃气(qi)价格上行。综(zong)合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业(ye)配置(zhi)方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的(de)领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。

2、7月增量资金或有望温和净流入💗💓👘，融资资金有望延续净流入🥥🩱。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松💋🧡。美国一季度GDP降幅高于市场预期💛🍊，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🤬，市场对美联储7月降息预期有所升温💞💓🥬🧄。6月股票市场可跟踪资金净流入🍉🥾，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🥕🥿💗👜🥕，融资资金净流入规模扩大💘。资金需求端💯🧄😡🩱，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期💝，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👡🍒👠，结构上融资资金有望延续净流入💓。