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大公国际预计2025年下半年🌽，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定👠；化学纤维行业内需逐步恢复🥾🩱，供需情况或将有所改善😻🥥；化肥价格2024年整体呈下行态势🍆；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善。

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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交(jiao)易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素(su)从预期走向现实给市(shi)场的反馈感强于其他。笔者认为特朗(lang)普政策的(de)影响在于三方面，一是，加征关税(shui)阴影下，美(mei)铜持续且大幅溢价(jia)下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美(mei)国，美国一年铜消(xiao)耗大(da)概(gai)160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算(suan)，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国(guo)内也出现精铜和废铜(tong)紧张的现象，但若美铜进口(kou)量级在百万吨以内(nei)，站(zhan)在全年的角(jiao)度对全球(qiu)供(gong)求平(ping)衡表影响有限，关注(zhu)美国(guo)232调查结果出台后美铜(tong)表现；二是(shi)，美极端的关税(shui)政策导致美国乃至全球的(de)经济增(zeng)速下调，美(mei)国(guo)滞涨风险(xian)不能排除，三季度经(jing)济数据(ju)可能逐步显现，而IMF等国际组织(zhi)也将全球经济(ji)增速下调(diao)，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意(yi)味着(zhe)铜需求(qiu)增速(su)也有可能出现下滑；三是，特(te)朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有(you)效收缩反而在扩(kuo)散，俄乌(wu)谈判形成拉(la)锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响(xiang)。国(guo)内方面(mian)，国内(nei)经济“稳(wen)增长”依然是(shi)主旋律，基建和制(zhi)造业投资保(bao)持韧性，但地(di)产投资持(chi)续拖累，消费(fei)者信心(xin)偏弱，且抢出口力度开始减(jian)弱，因此三季度仍存在着较大(da)压力，此时政策(ce)预期及落地（或证伪）可(ke)能成为国内品种交易的一(yi)部分。

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1、风险提示：创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数🥬💕🍏，该指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11。创业板人工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：20.1%💌、17.57%👞、-34.52%🍊🍈👿🍈、47.83%👚🍌、38.44%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现💘。文中指数成份股仅作展示🍅🥾💯💌，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险🍓👢😡，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股💗🧅、评论🍉、预测、图表、指标💌、理论🥻、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责😡😡。另👝🍍🥬🍆🍅，本文中的任何观点🥒💟🎒、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🥿，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险🩲💞🥾🍅，基金的过往业绩并不代表其未来表现👚，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

2、“我们将看到由关税引发的通胀再次加速，” 安永首席经济学家格雷格・达科上周五告诉雅虎财经。“经济将面临更大压力，这会导致收入缩水和消费者支出放缓🥕😻💋。这确实是我们在今年下半年应该预料到的情况。”