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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🥝💓，优质的科技资产🍄🍏🥥🍄、新兴消费行业值得关注🩲💋💘，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线🌽🍆。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升🥔💋，相关整车厂🥥💯🩱🎒、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会🤬。长期来看🥕🍈🍍，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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综合盈利、行业景气和交(jiao)易等维度，7月份行业配置方(fang)面重点围绕中报业绩预期增(zeng)速较(jiao)高或者有所改善(shan)的领域布局，行业推荐重点关注：电(dian)子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色(se)金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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在特(te)朗普的大(da)力(li)支持下(xia)，“大而美”法(fa)案5月22日以一(yi)票之差在众议院惊险过关，6月(yue)28日以微弱优势通过参(can)议院程序性投票，一(yi)路跌跌撞撞。而且为了让法案在(zai)参(can)议院通(tong)过，议员们又对(dui)条款进行了修改(gai)，改动的部分在(zai)参议院投票后还得回到众议院再投一轮。

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1、流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)👅💛🍊💖。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)🍌、单季度ROE (-1.41%)。

2、具体来看，科技领域🤍🤍🍍，AI技术商业化加速与资本开支扩张🥿💔🍎👙👙，将推动互联网巨头盈利超预期，叠加政策对自主创新的扶持，港股通互联网等领域具备估值修复潜力。