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汇丰晋信基金许廷全(quan)：尽管(guan)相较去年低点已有回升，但港股整体(ti)估(gu)值均仍低于长期历史平均水平(ping)，相对亚洲其他市场及欧(ou)美市场更具投(tou)资性价比。

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许廷全：下半年(nian)，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前(qian)盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行(xing)业，包(bao)括科技领域的半导(dao)体、互联网、软件服务以及AI相关(guan)供应链，消(xiao)费(fei)领域(yu)的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医(yi)药中的(de)创新药出(chu)海以及CXO订(ding)单回升等；二是低利(li)率(lv)环境下，保险(xian)、养老金等(deng)对高息资产需求持续上(shang)升的潜在(zai)机会。

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谈到收藏初衷，他并不避讳金钱(qian)与(yu)价值(zhi)。“如果我们(men)总是(shi)围绕着‘多少(shao)钱’来谈艺术，那是对文物的不尊重。”但(dan)在(zai)收藏逻辑上，他将自己的收藏分为两(liang)条主线：“一是帝王路线，要么是敕造，要么是收藏；一是(shi)文人路线，更偏书画——这些是(shi)中国艺术品的根脉(mai)。”

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2、需求：光伏搶(qiǎng)裝帶(dài)領(lǐng)晶硅需求集中前寘，但降庫(kù)存導(dǎo)緻曏(xiǎng)上傳(chuán)導不佳，有機(jī)硅(gui)搶(qiang)齣(chū)口成爲(wèi)主增量。上半(ban)年國(guó)內(nèi)工業(yè)硅消費(fèi)測(cè)算量92.9萬(wàn)噸(dūn)，衕(tòng)(tong)比下滑(hua)34.9%。其中DMC産(chǎn)量102.4萬噸，衕(tong)比增長(zhǎng)27.4%，測算工業硅用量約(yuē)53.2萬(wan)噸(dun)；多晶硅産量57.5萬噸，衕(tong)比下(xia)滑45.3%，測算工業硅用量(liang)約74.7萬噸；1-5月鋁(lǚ)郃(hé)金産量740.5萬噸，衕比增長16.7%，預(yù)計(jì)(ji)上半年鋁郃金産量885萬噸，其中耗硅(gui)測算(suan)量約35.4萬噸。1-5月工業硅淨(jìng)齣口26.7萬噸，衕(tong)比下滑8.55%。

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