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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”🍌🍎🤍🩲，关注后续降准降息节奏及幅度🥔💛🍒😻👿。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年💝。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强💌🤍🍎。A股经历13年TMT牛市后🍓🍎🥒💝，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89💕🥬😡。之后的收敛主要来自政策催化👅👘，包括货币宽松🎒🍌💝🌽、地产放松🍏、 “互联网+”产业政策催化👅🍇🍏。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大🌽💟🍓，央行2💟💌、4月两次降准，3🥿、5月两次降息👢🥥🥿；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面🥾，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点💘。一系列政策催化下A股持续上涨👅👘🥝，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140💌。（2）19年初内外部环境转好🩲🍍🥻👗🍅，宽货币+宽信用💔，流动性宽松推动A股强势反弹💝👢🍈👚。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看💛🥦🍆💛，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🤍，推动了宽货币向宽信用的传导💓🍑，19/1央行两次全面降准💞👘😡🍇，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🍍🧄。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元💖👠💯😻，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128🥦💔😈。当前来看👅，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度🩰。

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具体策略上🥾👛🍄，短期需顺应市场情绪选择更优，中期则要坚定基本面逻辑👡🍏🥒，这也正是当前A股难交易的核心问题🍈，即便很多资金愿意接受“东稳西荡”的叙事😠，但情绪扰动还是很大🥒😡🩰👢🩲。这个时候不妨降低操作频率，控制仓位，多一些耐心。

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何傑(jié)錶(biǎo)示，噹(dāng)(dang)前，綜(zong)郃(hé)改革“2.0”的藍(lán)圖(tú)已經(jīng)(jing)繪(huì)就，關(guān)鍵(jiàn)在于抓(zhua)好落地落實(shí)。許(xǔ)多改革仍屬于框架性、方曏(xiǎng)性的部(bu)署，需要結(jié)郃實踐(jiàn)需求，特彆(biè)昰(shì)做到“頂(dǐng)層(céng)設(shè)計(jì)與(yǔ)地方首創(chuàng)”的有機(jī)結郃。

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2、跨国制药公司面临巨大的专利悬崖压力。根据分析👚🍏🥕，2024年全球销售超50亿美元的重磅药物中，2030年前专利到期或临近到期的产品销售总额接近2000亿美元🩱🥥🍄😡。这一巨大缺口驱动了跨国药企对中国创新资产的强烈需求。