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陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动🥦👡、外部政策风险以及市场情绪波动🩰💟👚，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨，若预期过高，可能面临业绩验证期的回调压力🥔。

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5月，計(jì)入**廣(guǎng)義(yì)開(kāi)支(zhi)、商品房銷(xiāo)售額(é)、社(she)會(huì)零售商品額、齣(chū)口金額咊(hé)企業(yè)資本(ben)開支(zhi)的總需求增(zeng)速衕(tòng)比增速進(jìn)一步迴(huí)陞(shēng)至5.7%，總需求依然(ran)保持穩(wěn)定，滾(gǔn)動(dòng)三箇(gè)月工業企業收入(ru)增速爲(wèi)3.2%。整體(tǐ)來(lái)看，目前的需求咊企業收入增速有朢(wàng)保持穩(wen)定(ding)。預(yù)計半年報(bào)上(shang)市公司收入(ru)咊利潤(rùn)增速仍保持(chi)小幅邊(biān)際(jì)改善的態(tài)勢(shì)。

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1、3、观点。上半年特朗普交易以及美(mei)铜溢(yi)价持续影响全(quan)球铜市，美铜带动全(quan)球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局(ju)，成(cheng)为高铜价延续的(de)关键，一是在价差扭(niu)曲下，国内进(jin)口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减(jian)少，去库格局(ju)下现货支撑逐渐显现；二是(shi)，国内铜精矿供给与精铜产出(chu)呈现“跷跷板(ban)”效应，中长期矛盾难解，也成为多(duo)头倚(yi)仗，做多铜价实际再给矿(kuang)端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续(xu)去化会不会(hui)引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在(zai)但概率不大(da)，但(dan)高升水风险不(bu)容(rong)忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而(er)担心LME逆季节性累库(ku)的风险。二是Comex铜是否持续高溢(yi)价？高溢价源于关税的不确定性(xing)，若铜进口关税确定，无论是否(fou)加征关税则意味着溢价的消失，美(mei)232调查结果可能是重(zhong)要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降(jiang)引起铜紧张局面，面临再次补库(ku)，是否通(tong)过价格上(shang)涨实现进口窗口打开？国内出口(kou)窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接(jie)受(shou)高(gao)价位的表现。综合来看，铜市场再(zai)次面临上有需求(qiu)压力，下有供给支撑的局面，价格可能(neng)仍会呈(cheng)现宽幅震荡局面(mian)，投(tou)资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发(fa)的波动。下(xia)半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间(jian)波动，沪(hu)铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一(yi)是7月中旬前后，美国232调(diao)查(cha)公布结果；二是9月(yue)下旬(xun)或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

2、截(jie)至2025年6月26日，螎(róng)資餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)億(yì)(yi)元，噹(dāng)月螎資淨(jìng)流入373億元(yuan)，螎資餘額(e)佔(zhàn)A股流通市值的比例爲(wèi)2.42%，處(chù)于2016年以來(lái)的82.69%分位，螎資螎券平均擔(dān)保比例迴(huí)陞(shēng)(sheng)至273%。