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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技(ji)非银等进(jin)攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二(er)季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高(gao)频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下(xia)半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行(xing)、触发关(guan)键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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展望后市，随着全球降息空间再(zai)度打开，A股“稳中向好”延续。海(hai)外方面，尽管美联储(chu)内部(bu)分歧仍较大，但随(sui)着(zhe)地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易。国内方面，受益于(yu)中长期资金(jin)的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬(tai)升。上周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资(zi)者风险偏好明显回(hui)暖(nuan)并再度打开震荡中枢上沿。

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在关税的(de)不确定影响下(xia)，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍(reng)保持了对(dui)年(nian)内降息2次(ci)的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对(dui)降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年(nian)内两次降息预期，整体降息(xi)预期变化不大。

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港股：港股三大指数集体下跌，本周指数先扬后抑，恒生指数重回24000点上方🩳💖。截止收盘💞，恒生指数跌0.17%，国企指数、恒生科技指数分别下跌0.47%及0.07%。盘面上，大型科技股涨跌各异😠，YU7订单超预期，小米强势收涨3.6%盘中曾刷新上市新高价，快手涨1.7%，京东勉强飘红，百度跌超2%🥑💕，美团🤬👙🥔、阿里巴巴微幅下跌；特朗普称与中国签了贸易协议👚🩱，卢特尼克称跟稀土相关💕👚🍊，稀土概念股、铜业股👘🥝🍑、黄金股等有色金属全天表现活跃，江西铜业大涨近8%，天齐锂业😡💞🍋🍑、洛阳钼业涨超6%🥾，紫金矿业盘中创历史新高；分析指行业在政策支持、技术创新等多方面迎来利好，互联网医疗股拉升，平安好医生领涨；新消费概念股、机器人概念股、军工股、煤炭股多数上涨。

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1、沪铅 2025 年(nian)二季度价格运行基本符(fu)合我们 3 月 23 日发布的 2025 年(nian)一季(ji)度策略报告中的判断，即(ji)供(gong)需偏过剩(sheng)将限制上(shang)行高度，但再生铅成本为铅(qian)价提供支撑(cheng)。我们预计(ji)沪铅下半年(nian)的(de)价(jia)格重心在 16000-18000 元 / 吨，伦铅(qian)价格重心在 1850-2150 美(mei)元 / 吨(dun)。

2、具(ju)体来看，2020年7月，玄国栋将持有的福可喜玛25%股权以2476.56万元的价格转让给致尚科技，佛(fu)山优势资本(ben)创业投资合伙企(qi)业（有限(xian)合伙）将持有的福(fu)可喜玛15%股权以1200万元的价格(ge)转让；2023年9月，玄国(guo)栋将持有的福可喜玛11%股权以(yi)1100万元的价格转让给致尚科(ke)技；2023年11月，赵洪军将持有的福可(ke)喜玛2%股权(quan)以200万元(yuan)的价格转让给致(zhi)尚(shang)科技，这次股权转让完成后，致(zhi)尚科技持有福可喜玛53%的股权。叠加此前增(zeng)资800万元，致尚科(ke)技在福可喜玛股权上投入约为5777万元。