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⚑ 大势研判和核(he)心逻辑(ji)：展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格(ge)局。从基(ji)本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在(zai)科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口(kou)期(qi)成为A股(gu)有利的上行动(dong)力。尽管高频数据(ju)显示出(chu)口下半年承压(ya)，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流(liu)动性(xing)和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年(nian)，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中(zhong)位数(shu)均达到正5%左(zuo)右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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幾(jǐ)傢(jiā)(jia)可比公司的負(fù)債(zhài)主要集中在經(jīng)營(yíng)負債科目，有息負債佔(zhàn)比極(jí)小，有息負(fu)債率最高不超過(guò)(guo)24%；而(er)至純(chún)科技的負債卻(què)高(gao)度集中于有息負債，有息(xi)負債率高達(dá)42.33%。

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本周市场在金融(rong)、军工上涨助(zhu)推(tui)下实现强势上涨，交易流动(dong)性改善下微盘股再度活跃(yue)。从后半(ban)周市(shi)场表(biao)现来看，金(jin)融股价(jia)格推高伴随资金止盈压力，微盘(pan)指数再度面临技术阻力——当前市场尚(shang)未形成再度(du)上攻合力。若后市(shi)上涨主题不能有效扩散(san)，资金(jin)面不能达成温和放量配合，市场或由强势(shi)上(shang)涨再(zai)度转向震荡。风(feng)格方(fang)面，市场(chang)或(huo)由(you)小盘成长(zhang)占优逐步转(zhuan)向均衡。

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此外，随着行业反内卷整治的进一步深入🩳🩰，化工行业部分领域的产能重复建设、无序过度竞争现象有望缓解。叠加环保、安监🩲、减排等方面的监管要求的提升💖，对化工行业供给侧迎来新的约束，推动行业格局的优化与高质量发展。

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