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展望7月👡🩱🥾，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👚👅😈。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💋🍍😠。尽管高频数据显示出口下半年承压👞🍉💟👗，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👠。在流动性和增量资金方面👠🍏，目前利率仍处于较低水平🥒🍉，资产荒趋势依然存在🍄💖。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💗🍉、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💖🥥👝，7月科技风格占优的可能性较大👘👄🍉🧅。

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2、主要观点：对于 25 年下半年不锈钢价走(zou)势，我们认为在经历了二季度社会(hui)库存的一定去化(hua)后，不锈钢结构性过剩(sheng)压力得以缓解(jie)，重点在(zai)于关注(zhu)需求端是否有超预期(qi)走弱以及成本运行走势。预计(ji)下半年(nian)不锈钢主(zhu)力合(he)约波动(dong)区间在 12000-13900 元 / 吨。