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盈利方(fang)面，5月工业企业盈(ying)利同比(bi)增速转负(fu)，主要受内(nei)外需求不足、价格拖累等因素影(ying)响。三个(ge)月滚动来看，大类板块盈利多有放缓(huan)，TMT逆势改善，资(zi)源品、必需消(xiao)费、中游设备保持(chi)正增。细分领域(yu)中装备制造业是盈利的主要拉动(dong)，TMT制造业(ye)同比增幅扩大。结合工(gong)业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与(yu)国(guo)产替(ti)代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等(deng)零售(shou)领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或(huo)回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中(zhong)报(bao)业绩有望边际改善。

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具体来看，汽车受益于(yu)“以旧换新”政策(ce)提振与出口结构优化，5月汽(qi)车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长(zhang)，叠加对美直(zhi)接出口份额(e)近年来有所下降，出口(kou)敞口风险较(jiao)小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四(si)淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩(ji)增速有望迎来拐点。二季度(du)太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏(fu)中期业绩或迎来边际改善。制造业智能(neng)化改造需求持续释放(fang)，工业机器人产(chan)量三个月滚动同比增幅扩(kuo)大，叠加(jia)人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部(bu)件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望(wang)延续较快增(zeng)长。

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2、6月国际原油价格上行💌，化工产品价格指数上行。截至6月27日，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%👢🧡👄，WTI原油现货价格月环比上行7.60%🍄。截至6月27日，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%🍆。无机化工品期货价格多数下跌💖😈，有机化工品多数上涨，其中甲醇🍏👢👞、甲苯💝、二甲苯等价格涨幅居前，二乙二醇💋💟🩱、天然橡胶等价格下跌。