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“6月脉冲”在本周集中演绎🥭🩲😡，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT💯🩳、军工🍏🍆👠🩳、电新等表现亮眼🍇。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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操作层(ceng)面，中期(qi)维(wei)度(du)下(xia)（7-8月份），半年报依然是很(hen)重要的逻辑(ji)链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性(xing)相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工(gong)、出口（摩托车(che)、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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3、库存：上(shang)半年供应增幅不大，内需以稳为主，外需表现较好，PVC库存较去年同期有所下降，走势上季节性较为明显，一季度累库，二季度去库。下半年供给压力有(you)所增(zeng)加，但预计外(wai)需仍能(neng)保(bao)持高位，同时“金九银十”旺季的带动之(zhi)下，内需环比也将有所增长，因此PVC库存延续下降的状态。

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1、之所以私募基金市場(chǎng)能夠(gòu)迴(huí)煗(nuǎn)，主要還(hái)昰(shì)囙(yīn)爲(wèi)私募基金形成了(le)明顯(xiǎn)的(de)賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，在資(zi)産(chǎn)(chan)荒揹(bēi)景下，吸引了高淨(jìng)值(zhi)人羣(qún)積(jī)極(jí)認(rèn)購(gòu)。具體(tǐ)來(lái)看，近三年(nian)來私募(mu)基金投資收益可觀(guān)，尤其量化多(duo)頭(tóu)筴(cè)畧(lüè)私募基金平均收益率遙(yáo)遙領(lǐng)先，遠(yuǎn)超股票市(shi)場指數(shù)，近一年量化(hua)多頭筴畧(lve)平均收益34.46%；近三年平均收益48.74%。

2、上海市科委相关负责人表示，接(jie)下来，脑机接口未来产业集聚区(qu)将加大创新企业的引育力度，加快(kuai)共性技术平台建设，拓展脑机接(jie)口创新应用产业化生态，提升(sheng)区域(yu)空间创新浓度，形成脑机接口未来产业“核爆点”。