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我們(men)(men)繼(jì)續(xù)提示，A股中期重迴(huí)結(jié)構(gòu)牛，仍依顂(lài)于科技産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)突破(po)。短期科技超(chao)跌反彈(dàn)齣(chū)(chu)現(xiàn)中斷(duàn)，尚未擺(bǎi)脫(tuō)調(diào)整波段。中期重新凝聚共識(shí)，更可能需要等待基礎(chǔ)(chu)層(céng)突破，打開(kāi)(kai)應(yīng)用層突破空間(jiān)。

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美国联邦储备理事会定于6月17日至18日召开政策会议🎒🥾，并于周三做出决定🍋。尽管普遍预期美联储将保持利率稳定，但市场热切期待未来数月可能降息的信号😈🩱。

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银行ETF（512800）基金经理助理张放：银行(xing)板(ban)块目前估值PE处在6．5-6．8之间，红利中的其他(ta)板块，比如煤(mei)炭、公(gong)共事业、石油石化、食品饮料等板块PE目前均在10倍以上，因此(ci)银行板块估值相对更低(di)，更具有性价比。

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1、巴西央行可能已从 6 月 10 日公布的 5 月通胀报告中获得足够的好消息，从而结束其小幅紧缩周(zhou)期，并在周三维持借贷(dai)成本(ben)不变。

2、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”💟，关注后续降准降息节奏及幅度🥕🌽🌽。由于A股较港股散户投资者占比更高👗👘，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间👡👚，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后💞🥔，14年回调盘整🩳🤬👄🥻，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化🎒🩳🥕🧡，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面🩳🥦👝🍒，14/11央行意外降息开启牛市行情后🍑🍑👿💋，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面💛，14年6月开始地方陆续放松限购政策🥻🧄👿👙，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨🥥，14/7-15/6万得全A涨超200%😠👠👿🧡，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140👜🥦。（2）19年初内外部环境转好💞👚🍅，宽货币+宽信用💓🤍🥥💋🍒，流动性宽松推动A股强势反弹👅。外部方面💓💓👅🍌，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面👛💖，进入2019年👙🍍🥬，中美贸易摩擦进入缓和阶段😻；内部来看🥾🥕🥕，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15🥭，央行公布的1月社融新增4.64万亿元🥾💝👗，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情👄🥾。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%🩲👅🍊，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128🍌💕🥬。当前来看🧅👘😠🥝，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性😠🥕💛，即降准降息的节奏和力度。