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短期金融搭台🥥🍇👙，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题🍎💯、国防军工是弹性较高的方向💘💛。新消费和创新药6月30日后可能有反弹💓🥑。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后👄🍆🥔🍉，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破🤍🍆🥬💔。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金🍉🥭、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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付倍佳：上半年🥕🥥👅🩱，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主🥔💘，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB👞🩳🩳、PE估值分位刚好回到过去10年均值👙🌽，风险溢价随弱美元回摆🥬💓👝，难言泡沫化🍉🩱。

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7月增量资金或有望温和净(jing)流(liu)入，融(rong)资资金有望延续净流入。6月央(yang)行主动呵护流动性意愿较强(qiang)，资金面整体(ti)宽松，7月资金面有望维持宽(kuan)松。美国(guo)一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美(mei)联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可(ke)跟踪资金净流(liu)入，各类增量资金(jin)相对均(jun)衡。资金供给端(duan)，新发(fa)偏股基金规模继(ji)续扩(kuo)大；市(shi)场震荡上行，ETF净赎回规模收窄(zhai)；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持(chi)平前(qian)期(qi)，资金需求规模低位稳(wen)定。展望2025年7月，二级市(shi)场可(ke)跟踪(zong)资金有望继续温和(he)净流入，结构上融资资金有望延(yan)续净流入。

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在核心产品的带动下，该公司股价从3月中旬的29.8元/股一路飙升至4月底的55元/股附近🎒🍌。6月份，随着公司宣布泰它西普新适应症获批👄，用于治疗重症肌无力，泰它西普的专利权期限延长至2032年6月，而且该药获得欧盟孤儿药资格认定后🥑👙，受多个利好消息影响😻💋，荣昌生物A股股价持续上探至72元/股附近💟👞💖，市值一度攀升至400亿元🩱🥦🥥。

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1、澳大利亞(yà)工業(yè)、科學(xué)與(yǔ)資源部髮(fà)(fa)佈(bù)(bu)的二季度報(bào)告稱(chēng)，美國(guó)(guo)總統(tǒng)唐納(nà)悳(dé)・特朗普的政筴(cè)引髮諸多不確(què)定性(xing)，擾(rǎo)亂(luàn)了全(quan)毬(qiú)貿(mào)易，廹(pǎi)(po)使企業推遲(chí)投資決(jué)筴。

2、据香港联交所最新数据显示，6月26日👙🥒，执行董事兼执行主席李宁增持李宁（02331）60.85万股🍉💟👜，每股作价16.0893港元🩱，总金额约为979.03万港元。增持后最新持股数目约为3.01亿股，持股比例为11.65%🥭。