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从时间成本及行情波段视角看🍍🩳💯，当前创新药、新消费等热门方向可能已经阶段性见顶🍅🩱👢🥭。从近期算力通信、传媒等板块修复，以及AI端侧开始活跃等现象亦能够看出👡💖，部分资金已经有意愿进行“高切低”。后续建议关注AI推理算力及应用🍇、可控核聚变🍇🩳😈🥦🍑、军工🧄🍒、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技领域机会🥑👅🍇。

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近期，债券型ETF规模突破(po)3000亿元(yuan)、公募(mu)REITs市值站(zhan)上2000亿元等里(li)程碑事件相继出现(xian)。同(tong)时，黄金类(lei)ETF年(nian)内规模翻倍，“固(gu)收+”基金(jin)规模也重回升势。这(zhe)四类产品吸引了大量资金(jin)流入(ru)，为基金公司开辟规模增长的新路径。

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“该法案无疑会增加赤字🍇🥑👙💋，不会对经济增长有太大贡献，” 她补充道，并指出该法案主要侧重于延续现行税率，预计不会显著推动经济从当前水平大幅增长。

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一键配置吃喝板块核心资产，重点关注食品ETF（515710）💞。根据中证指数公司统计💖，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数🥦🎒🥭👜，约6成仓位布局高端💞🥕、次高端白酒龙头股🍒🍆👘，近4成仓位兼顾饮料乳品👗🥬👝🍎、调味、啤酒等细分板块龙头股👗💕，前十权重股包括“茅五泸汾洋”、伊利股份👜🥻、海天味业等🥦。场外投资者亦可通过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核心资产进行布局。

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1、过去两个月港股表现持续强于A股，AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分位。今年以来港股表现强势🧅🍏，恒生指数年初以来累计涨幅19%💞🍌，显著高于A股上证指数0.8%😡，对应AH股溢价指数从年初145降至128🥬，处过去5年0.8%分位。今年的港股行情可分为两段👅😈🤍🥻，年初至3月19日恒生指数涨23.5%🧡💗👿，同期上证指数2.2%，AH股溢价指数从145降至129。之后受海外风险扰动，全球资本市场下跌，港股较A股跌幅更深，AH溢价短暂回升🍍🥾🍇🤍，随着特朗普“对等关税”风险落地👙🍈🧄💋💞，港股在反弹行情中表现出更强的弹性👗，4/7-6/13恒生指数涨20.5%🥾👘，显著跑赢上证指数9%，AH股溢价也再度下行，降至历史低位。

2、1）安全资产方向（如黄金、稀土、核电设备等）：中美谈判中稀土出口管制可能放松，显著缓解供应端担忧；在地缘和资源**意识升(sheng)温背景下，此(ci)类安全资产中期配置价值(zhi)凸显，建议适度配置并密切关注政策节奏；