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他(ta)表示：“我(wo)认为，我们需要回顾(gu)过去20年、40年、60年给我们带来的航空货运价值，以及这段时间以来航空货运市场大约4%的增长率。”

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花(hua)旗发布研报称，周大福今年(nian)3月(yue)底止2025财年业绩符合预期，期(qi)内收入跌18%，净利润降9%，派息(xi)率88%。管理层(ceng)预期同店(dian)销售将持续改善，2026财(cai)年全年(nian)将有中(zhong)单位数的增长，与该行估算相若。不论金价前景，该行(xing)对周大福(fu)珠宝维持正面(mian)看法，如金价上涨将**固定(ding)价格黄金产品的(de)增长，一旦下(xia)跌(die)则带动重量型产(chan)品(pin)需求复苏，并支持其盈利。该行认为该股估(gu)值仍具吸引力，调升公司2026及27财(cai)年的净利(li)润预测各20%和17%，目标(biao)价由10.2港元(yuan)上调至(zhi)14港元，评(ping)级为“买入”。

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在“电风扇(shan)”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收(shou)益的关键(jian)，而当前创新药、新消费(fei)等热门主题可能已经阶段性(xing)见顶。以(yi)创(chuang)新(xin)药为(wei)例，近期板(ban)块的走强固然存在强基本面(mian)因素支撑，但也不(bu)乏资金面驱动——部分(fen)欠配(pei)创新药的资(zi)金产生(sheng)踏(ta)空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加(jia)速的重要力量，板块演绎也(ye)从最(zui)初的核心标(biao)的(de)上(shang)涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来(lai)看，我们依然看(kan)好低(di)利率环境下创新药BD出海进入商业(ye)收获(huo)期，板块中枢上移(yi)，基本面优质的创(chuang)新(xin)药标的(de)将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度(du)提升开始下降，在“守住胜利果(guo)实(shi)”的心态(tai)下，部分(fen)资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交(jiao)额占比也从(cong)高位回落(luo)，表明(ming)资金开始流出，选择性价比更高的方向。从(cong)近期算力通(tong)信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有(you)意愿进行(xing)高切低。

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4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力🍄🩳🥝👞，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落🍌。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%🥑😻👗👅。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间🥝🥥🥥👘💔。如果从这个角度看问题😻，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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