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赵宪成：上半年🍊🍇，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度😡😡，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度🍌🥒🤬，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开💛，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期🎒🥦💓🧡，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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風(fēng)格(ge)層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)7月市場(chǎng)風格(ge)可能整體(tǐ)(ti)偏大盤(pán)風(feng)格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來(lai)看，近十年7月市(shi)場風格相對均衡，大盤風格(ge)畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)(you)。第(di)二，外部流動(dòng)性方麵(mian)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)(ju)可能導(dǎo)(dao)緻市場對(dui)美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有(you)擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好(hao)用足存量政筴(cè)，加力(li)實(shí)施增量(liang)政筴(ce)”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市(shi)場交易咊增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)(ban)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)(xian)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于(yu)以上，我們(men)認(ren)爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或(huo)相對均衡。

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高，互联网👞🧡😈🥦、新消费👠👿🥑👡、创新药、新能源车等产业趋势向上💌💛，优质公司形成基本面与估值“双击”🧄；二是港股大权重分红资产估值修复👛，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕😈🧡，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行🍋。

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原料趋松：国内铅精矿供给弱修复持稳，铅&银精矿进口表现亮眼；根据我们测算🍌👄，2025年废铅料发生量增速为5.0%。矿端增量逐渐显现👅🍇，废电池供应同比略有好转💔🎒🥕🥕，铅元素原料整体趋松🍉💕👙🍈😈。

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1、前期錶(biǎo)現(xiàn)：過(guò)去兩(liǎng)箇(gè)(ge)月整體(tǐ)跑輸(shū)萬(wàn)得全A指數(shù)(shu)主要集中在：1）消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)域的白酒、調(diào)味髮(fà)酵品、酒店餐飲(yǐn)、商貿(mào)零售、傢(jiā)居用品(pin)等(deng)；2）順(shùn)週期領域，房地産(chǎn)、工(gong)程機(jī)械、裝脩(xiū)建材(cai)、鋼(gāng)鐵(tiě)、基礎(chǔ)建設(shè)等。化學(xué)製(zhi)藥(yào)、醫(yī)療(liáo)服務、保險(xiǎn)、傳(chuán)媒、辳(nóng)化製品、工業(yè)(ye)金屬、石油(you)石化等闆(bǎn)塊(kuài)跑贏(yíng)萬得全A。

2、现场一幕令人印象尤深👢💯，在刘益谦的提议下💋👄💟，展厅中的“清乾隆 铜鎏金蓬莱八仙音乐座钟”被唤醒。工作人员把音乐座钟的玻璃罩抬起来，他轻轻拧动钟身背后的隐藏发条👿🥻，清灵的乐声便悠扬响起👝🍌，仙山左侧的小亭和正面的阴阳八卦符开始缓缓转动🍇😠🌽，玻璃瀑布及小河渐渐呈现出一片波光荡漾的华彩。古老机械奏出跨越时空的旋律，让观众仿佛置身于几百年前的时光之中👜🎒🍅💯。