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市场展望：聚(ju)焦(jiao)6.18陆家嘴论坛，A股(gu)上攻(gong)行情仍在路(lu)上。近期中(zhong)美伦敦谈判(pan)进展符合市场预期，但中东地缘局势(shi)再(zai)次扰动全球(qiu)风险偏好，A股短(duan)期跟(gen)随震荡调整。我们认为地缘事件对国内而言更多(duo)是(shi)情绪上的短期冲(chong)击(ji)，影(ying)响A股的核心因素还是自身结构问题。近(jin)期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平，风险偏好进一步回升还需要经(jing)济基本面或(huo)增(zeng)量政策的(de)持续发力，6.18陆家嘴论坛将成为重(zhong)要政策观(guan)察窗口。本次论坛期间中央金融(rong)管理部门将(jiang)发布若干重大金融政策，投资者对此抱有积极预期，有望呵护股市风险(xian)偏(pian)好，助力A股(gu)“稳中有涨”。

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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市(shi)场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏(zou)趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性(xing)；4）区别于第一轮科技重估(gu)逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因(yin)素的扰(rao)动下，市场预期偏弱，沪(hu)指超跌反弹后仅围绕(rao)关税(shui)冲击(ji)前位置窄幅震荡(dang)，难以实现实质性突破；同时增量资(zi)金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲(chong)击(ji)前的水(shui)平。因此，当前市场处于存量博(bo)弈的状(zhuang)态，表(biao)现(xian)相对无序。而从(cong)短期(qi)来看，“电风扇(shan)”式的(de)主题轮动仍将持续。

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就在6月(yue)11日，濟(jì)川藥(yào)業(yè)實(shí)際(jì)控製人曹龍(lóng)祥與(yǔ)其子曹飛(fēi)籤(qiān)署股權(quán)轉讓(ràng)協(xié)議(yì)，曹龍祥擬(nǐ)將(jiāng)其所持濟川控股10.10%的股(gu)權轉讓給(gěi)曹飛。該(gāi)股權轉讓(rang)完成后，曹飛持有濟川控股(gu)60%的股權，竝(bìng)通過(guò)濟川控股(gu)、**濟(ji)川間(jiān)接控製(zhi)上市公(gong)司5.17億(yì)股股份，佔(zhàn)上市公司總股(gu)本的56.07%，超過上市公司(si)已髮(fà)行股份(fen)的30%，從(cóng)而觸(chù)髮全(quan)麵(miàn)(mian)要約(yuē)收購(gòu)義(yì)務(wù)。

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【数据·估值】本周整体A股估值水平上行👝💝🩰，万得全A指数PE（TTM）为15.2🥑🥥😈👠，较上周上行0.1😠，处于历史估值水平的51.7%分位数。本周指数估值多数下降🍊💯，其中，汽车🌽💖🥑、国防军工和有色金属估值涨幅居前👿🍄，计算机、食品饮料、建筑材料估值跌幅居前。

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1、展望后市，国元(yuan)证(zheng)券表示，白酒方面，去库存、稳渠道、促消(xiao)费是白酒行业主线，当前白酒需求暂时(shi)承(cheng)压，建议关注护城河宽阔，品牌(pai)、渠道力领先，韧(ren)性强的高端酒(jiu)企，以及竞争格局较好、势能(neng)向上的区域(yu)领先酒企。大众品方面(mian)，啤酒消费逐渐进入旺季；休闲零食、能量(liang)饮料等细分赛道景气度高；餐饮供(gong)应(ying)链(lian)逐渐修复；乳业上(shang)游(you)供给(gei)端原奶价格底部企稳，龙头乳(ru)企韧性较强。

2、成份股方面💝💓，白酒、啤酒等酒类个股跌幅居前。截至收盘🍏🥿🍑，金徽酒😻🩳👠👿、燕京啤酒双双跌超5%，古井贡酒、今世缘跌超4%，泸州老窖🥒、舍得酒业🤬💔、酒鬼酒等多股跌超3%🧅🍌🥦👘🍍。