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但昰(shì)，市場(chǎng)真正能夠(gòu)有傚(xiào)突破(po)扭虧(kuī)阻力(li)位，需要股票本身髮(fà)生變(biàn)化。從(cóng)歷(lì)(li)史(shi)來(lái)看，市場有傚突破扭虧阻力位進(jìn)入牛市堦(jiē)段II，徃(wǎng)徃昰基本麵(miàn)的力量。重要(yao)的信號(hào)都昰盈利增速轉正竝(bìng)加速改善(shan)。唯一一箇(gè)例外昰2015年，進入牛(niu)市堦(jie)段II完全昰(shi)槓(gàng)桿(gǎn)資金趨(qū)勢(shì)的自我強(qiáng)化或者正反(fan)饋(kuì)。

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🏮行业配置层面🍑🍊🍑，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界👜👙，市场共经历过两波较明显的高低切换🍑🍋🍑😠💯，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看💕💘，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🍉、风电👡💯🍎💗、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体💔👘、电池（固态电池主题）、电网设备💛、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🍅💕💞、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险😻🩲。胜率方向，结合估值🥥🥬、拥挤度位置🌽🍅，短期风格层面继续关注科技🎒，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🥥🍈💖，以及近期明显涨价的存储🍈💔、小金属💌👡👠。

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1、中美双方进(jin)一步确认了框架(jia)细节，双方取消了部分限制，但美对我加征关(guan)税仍(reng)有30%，抢出口退潮(chao)后，出口(kou)预计将震荡回落。5月社零同比大幅增长6.4%，但我们判断未(wei)来或难以延续，下(xia)半年消费预计也再(zai)度放缓，详见《消费缘何强势？兼论5月社零》。总体上(shang)下半(ban)年基本面(mian)压力将再浮出水面。

2、去年7月(yue)，女子曾某在网上(shang)实名举报自己的前公(gong)公婆(po)婆：全屋名贵红木家具，字(zi)画收藏品无数，家庭资产近(jin)亿。今年6月(yue)，曾某再次发声，称举(ju)报(bao)一年(nian)未公布核(he)查结果。