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（三）安(an)全检查与交通安排：市民(min)须持参观(guan)票和个人(ren)身份(fen)证件，上午(wu)8时起位中环(huan)1号码头（中西区(qu)民辉街32号）接受安检，后搭乘驻香港部队统一安排的接驳船前(qian)往西面2号锚地登舰参观。接(jie)驳船发船时(shi)间为上午8时20分(fen)至13时20分，每30分钟一班；从山东舰返回中(zhong)环1号码头的接驳(bo)船发船时间为10时50分至17时，每30分钟一(yi)班。具体发船时间(jian)可能(neng)视情调整。

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操作层面，中期维度下（7-8月份）🤬💗👅🍅，半年报依然是很重要的逻辑链💋🥒，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此👞，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏💕🍍、军工、出口（摩托车🍊👡、风电等）🥾，业绩是7月超额收益的主要来源之一💞。

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1、6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束👗💗💯🍎💋，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🤍🎒🍑🧅🤍。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属👿🍓💖、工程机械、摩托车🩱🩳、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险🩳🍏🍏🥑🥻。

2、4、观点(dian)：下半年光伏终端订单走弱，自下而上承压(ya)，产业(ye)链多环节库存积压难解。双硅维持常态探(tan)底，丰水期后整体运(yun)行重心(xin)有望随成本抬升稍有修复，多晶硅整体表现或(huo)弱(ruo)于(yu)工业(ye)硅。工业硅新疆大厂减产(chan)，南(nan)北供(gong)应(ying)分化(hua)程度收敛，多晶硅仍(reng)有部(bu)分(fen)供应边际增量。工业硅期现价差和集中(zhong)注销引领仓单回流市场，晶硅高(gao)品位仓单仍需深跌空间减压。反弹强度在于下半年晶硅产能释放(fang)和光伏抢(qiang)装结束后余力，阶段空窗期(qi)将成为库存缓释的(de)良机。市场供需失衡，靠行业自(zi)救驱动不足，仍需关注是否存在政策调控。