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盈利方面，5月工业企业盈利(li)同比增速转负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。三个月滚动(dong)来看，大类(lei)板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需(xu)消费、中游设备保持正增。细分领域中(zhong)装备(bei)制造业(ye)是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合(he)工业企业盈利、行业所(suo)处库存周(zhou)期位置(zhi)以及高频景气指标，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等(deng)领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖(nuan)，算(suan)力租赁订单(dan)持续落地，半(ban)导体周期(qi)复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游(you)制(zhi)造领域，部分领域(yu)景气度(du)有所回暖，中(zhong)报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费(fei)政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。

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德固特成立于2004年，是一家节能环保装备制造领域的高新技术企业，2021年3月登陆深交所创(chuang)业(ye)板。经过(guo)近20年的(de)发展，公司现集设计、研发、制(zhi)造、检验、销(xiao)售、服务于一体，服务对象广布化工、能(neng)源、冶金、固废处理等领域。公司拥有多项资质与认证，如固(gu)定式压力容器规则设计资质、A1级压力容器制造资质、A级锅炉制(zhi)造资质(zhi)等。财务数据显示，2024年，德固特实现营业收(shou)入(ru)5.09亿元，同比(bi)增长64.21%；归属于母公司所有者的净利润9671.51万元，同比增长150.15%。

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1🍑、下半年原糖核心影响因素在于巴西增产预期的兑现和北半球估产的调整👜。巴西方面，正处于压榨高峰期， 开榨前机构对巴西中南部入榨甘蔗量的预估在6.08-6.3亿吨之间🍓💘，产糖量预估在4170-4330万吨之间🍅🍆。巴西压榨稳步推进🍋，近期有机构预估中南部压榨量在5.9-6亿吨之间🥑👠💋👅，产糖量预估在4000-4200万吨之间🩲。总体看受益 于甘蔗质量改善及制糖比维持高位👠🤍🥭💔🍑，巴西产量预计增幅在200万吨左右👛🍋🥿，仍属于高产年。6-9月处于巴西产量 高峰期👚🩰，可关注生产进度👿👢👡👛、增产预期兑现情况。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。A股一季报在科(ke)技创新和扩内需(xu)政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集(ji)中(zhong)在部分消(xiao)费品、高新技术制造业(ye)、价格上(shang)涨的资源品等领域。进入7月市场对于中(zhong)报业绩的关注度将会提升(sheng)，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景(jing)气度等多个维度判断业(ye)绩修复的领域。具体如下：

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1、人民财讯6月29日电👘，当地时间6月29日，美国国会预算办公室称，参议院版本的“大而美”大规模税收与支出法案将在未来十年增加美国3.3万亿美元的债务。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥔，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💌👄，红利也开始滞涨🥕。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车👛🍍😡，标志着产品力正替代产品形式🥦🌽🤬，推动全球电气化进程全面加速东移🍈🧄，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💋，以及AI智能化领域的追赶🍅🧅。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🤬💟🥦💟，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💝。