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短期内，股票投资者愈发看涨，看跌期权的溢价不断缩水。但长期来看👠🥦，偏度几乎没有变化🍒🩳，这表明乐观情绪难以持久🥒。同样🥑🍇🍋，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企，显示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧。

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⚑风(feng)格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相(xiang)对均衡。具(ju)体来说，第一，从历(li)史来看(kan)，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局(ju)会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近(jin)期在以(yi)伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业(ye)企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工(gong)、有色金属（工业金(jin)属、贵金(jin)属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

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美股迴(huí)顧(gù)。美股定價(jià)囙(yīn)素從(cóng)中(zhong)東(dōng)地緣(yuán)囙素逐漸(jiàn)過(guò)渡(du)，風(fēng)險(xiǎn)偏好迴陞(shēng)，科技主線(xiàn)更加明朗。前期睏(kùn)擾(rǎo)市場(chǎng)的資本稅(shuì)899條(tiáo)欵(kuǎn)可能取消衕(tòng)樣(yàng)助力美股上(shang)漲(zhǎng)。多(duo)重利好下(xia)，英偉(wěi)達(dá)創(chuàng)新高重(zhong)迴全毬(qiú)市值第一，納(nà)斯達尅(kè)指(zhi)數(shù)與(yǔ)標(biāo)普500指數創下新高。

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1、随(sui)着长城华西(xi)银行股份(fen)有限公司（以下简称“长城华西银行”）超40%股权被摆上交易台，中(zhong)国长城资产管理股份有限公司（以下简称“长城资产”）对该行(xing)长达(da)十年的控股将画(hua)上句号(hao)。

2、细(xi)分行(xing)业(ye)来看(kan)，1-5月盈利(li)增速相对(dui)较(jiao)高的行(xing)业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分(fen)点，军工订单逐步放量，航空航(hang)天相(xiang)关设备制造(zao)、船舶及相关装置行业利润分(fen)别增长68.1%和(he)85.0%；2）TMT行业盈利(li)累计(ji)同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提(ti)振，智能消费设备制(zhi)造(zao)行业利润同比增长101.5%。以旧(jiu)换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用(yong)厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需(xu)消费(fei)稳健增长，农副食品加(jia)工业利润增长38.2%，酒饮茶制(zhi)造利(li)润增幅扩大。