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本週，地緣(yuán)(yuan)政治衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)帶(dài)動(dòng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好有所(suo)下降。截至週五收盤(pán)，上證指數(shù)、深證成指本週雙(shuāng)雙收跌，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指週漲(zhǎng)幅收窄。在業內(nèi)機(jī)構(gòu)(gou)看來(lái)(lai)，短期事件引髮(fà)的下跌或爲(wèi)投資(zi)者提供(gong)佈(bù)跼(jú)機(ji)會(huì)，情緒(xù)脩(xiū)復(fù)后，內囙(yīn)仍昰(shì)決(jué)定市(shi)場走勢(shì)的主要囙(yin)素，后續(xù)看好汎(fàn)科技方曏(xiǎng)機(ji)會。

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1、在“电风扇”式的(de)轮(lun)动(dong)行情中，把握高切低节(jie)奏是(shi)获取超额收(shou)益的关键，而当前创新(xin)药、新消费等热门主(zhu)题可能已经阶段性见顶。以创新(xin)药为例(li)，近(jin)期板块的走强固然存在强基(ji)本面因素支撑，但也不乏资金面驱(qu)动——部分欠配创新药的(de)资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性(xing)加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到(dao)低位挖掘/后排套利标的(de)普涨，呈(cheng)现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低(di)利率环境下创新药BD出海进入(ru)商业收(shou)获期，板块中(zhong)枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超(chao)额。但对(dui)于重视时间成本(ben)的投资(zi)者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守(shou)住胜利果实”的心态下(xia)，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成(cheng)交额(e)占比也从高位回落，表明(ming)资金开始流出，选择性价比更高的方向。从(cong)近期算力通信、传(chuan)媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能(neng)够看出，部分资金已经有意愿进行高切低(di)。

2、展望后市，中信证券指出，中东冲突可能成为行情结(jie)构转变的(de)诱因。从策略层面来看，此(ci)类(lei)地(di)缘问题(ti)的预测难度(du)极大，商品市(shi)场可能会有应激(ji)性反应，股票市场(chang)短期可能局部会有反应，但是由于不可预测性，很难成为主导市场的主要(yao)变量。建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产(chan)业趋势的投资逻辑，避免频繁(fan)对宏观信(xin)息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘(pan)风格的波动。