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进入7月(yue)后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度(du)，我们认为7月市场风(feng)格可能整体(ti)偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市(shi)场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的(de)表(biao)述变化。第四，市场交易和(he)增量资金(jin)层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值风格或(huo)相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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2、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场(chang)预期，叠加(jia)美(mei)联储官员(yuan)戴利释放鸽派信(xin)号，市场对美(mei)联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀(zhang)和增长数据可能逐渐得(de)到体现，在美(mei)国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美(mei)联储9月的降息预期，或增大美(mei)元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到(dao)美国经(jing)济(ji)增长放(fang)缓趋势，下半年美联(lian)储(chu)重(zhong)启降息概率仍较大。