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5月份🥦👚👢👚，国际环境发生快速变化🥝💔🍄。面对复杂局面🎒，在党中央坚强领导下🤬👚，各地区各部门加紧实施更加积极有为的宏观政策🌽🍓👞👅，着力稳就业、稳企业🥕、稳市场、稳预期，着力扩大国内需求，推进科技创新和产业创新融合💝，做强国内大循环，有效应对外部变化🥒，经济运行总体平稳，部分指标继续改善👝🍅👄🩰，新动能成长壮大🧡🍏💌，高质量发展态势持续🥻👅，展现出我国经济较强韧劲和活力。主要来看，有以下几个方面特点：

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【數(shù)據(jù)(ju)·估值】本週整體(tǐ)A股估值水平上行，萬(wàn)得全A指數PE（TTM）爲(wèi)(wei)15.2，較(jiào)上週上行0.1，處(chù)于歷(lì)史估值水平的51.7%分位數。本週指數估值多數下降，其中，汽車(chē)、國(guó)防軍(jūn)工咊(hé)有色(se)金屬估(gu)值漲(zhǎng)幅居前(qian)，計(jì)算(suan)機(jī)、食品飲(yǐn)料、建築材料估值跌幅居(ju)前。

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进入6月之后(hou)中国(guo)市(shi)场需求再次走弱，这让最近国内市场(chang)再次面(mian)临供需错配的尴(gan)尬局面。在刚刚过去的5月，因国内炼(lian)油加工量过低导致出现了一年多来成品油市场较为少见的供应(ying)不及(ji)需求现象，过快的(de)消耗了(le)成品油库存，这(zhe)让主营炼厂在6月的前二周(zhou)大幅提升了加工量，满足了市场需求，成品油库存重新恢复了累库。但终端疲弱的需求下让5月份成品油价格的强(qiang)势(shi)只是短暂(zan)现象。虽然上周五因以色列打击伊朗(lang)的冲击(ji)，国内成品油一度每吨大涨200元以(yi)上，但周末销售不畅背景下，周日各炼厂又平(ping)均下调了售价，显示出终端消费的疲软。而这是炼厂(chang)最不愿意面对的局面，上游成(cheng)本(ben)飞涨，但终端对提价接受度低，很难将(jiang)成(cheng)本完(wan)全转移到下游，这意味着加工利润将因(yin)此受损。

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3、AH溢價(jià)收歛(hān)可能(neng)的三種糢(mó)式：上漲(zhǎng)中的追趕(gǎn)，即A股、港股均漲，A股彈(dàn)性更大（14-15年、19年）；分化中的收歛(lian)，即A股漲、港股跌（21年）；下跌中(zhong)的迴(huí)落，即A股、港股均跌，港股跌(die)幅更深（23年、24年5-8月）。

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1、因此🎒🩱，短期海外事件性冲击引发的下跌反而提供布局机会🌽🥒。情绪修复过后，内因仍是决定市场走势的主要矛盾。国内经济平稳运行😠🥔，在新的宏观变化出现之前，具备产业趋势支撑💯🧅、有基本面改善预期的科技成长板块依然有望是支撑行情的结构性亮点。

2、消(xiao)息面上，医思(si)健康午(wu)间发布公(gong)告，预(yu)测截至2025年3月31日止2025财年(nian)经计及所(suo)有一次性及非(fei)经常性减值(zhi)项目后，集团预期录得净亏(kui)损约(yue)1.7亿港元至1.9亿港元，较(jiao)上年度(du)的亏损1890万(wan)港(gang)元(yuan)扩大。