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⚑ 大势研判和核心(xin)逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本(ben)面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得(de)即将到来的(de)中报业(ye)绩期，在科技、消(xiao)费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力(li)。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低(di)。在流(liu)动性和(he)增量资金方面，目(mu)前(qian)利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发(fa)关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似(shi)现(xian)象在(zai)2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月(yue)科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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浩鲸科技的前身中兴软创成立于2003年👡，为中兴通讯股份有限公司旗下公司。2023年7月份，浩鲸科技在江苏证监局启动上市辅导👗，辅导机构为中信建投🍏🌽。企查查数据显示，公司前五大股东依次为南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）💋、中兴通讯股份有限公司💗🍆🍈、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）以及中国互联网投资基金（有限合伙）🩲。

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据香港联交所最新(xin)数据显示，6月25日，The Capital Group Companies，Inc．增持海螺水(shui)泥（00914）146.3万股(gu)，每股作价19.7698港元，总金额约为2892.32万港元。增持后最新持股数(shu)目(mu)约为9141万股，持股(gu)比例为7.03%。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💌😠，成长价值或相对均衡🥻🎒😠。具体来说，第一🥭🧄👞🩲🍎，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥒🩳👙，大盘风格略占优。第二💯🍍，外部流动性方面💓😡🩱，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥔💗👛👗。第三🧄💖🥔，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💔🥕🍅🧅🥕，关注7月政治局会议的表述变化。第四💋👙🍊💝，市场交易和增量资金层面🍉👘🥝🥿🤍，近期在以伊冲突缓和后👜🍄🤍🥻，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🍍👢💞，我们认为7月大盘风格相对占优👙，成长价值风格或相对均衡。

2、从热点概念来看，本周概念指数中表现最好的前5大概念依次为炒股软件指数🍉👄🩳、金融科技指数、数字货币指数、跨境支付指数💟💯😈、财税数字化指数💝💝💘👞；表现最差的5大概念依次为油气开采指数、航运精选指数、天然气指数🎒🍉、白酒指数、银行精选指数。