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那麼(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)(xuan)擇(zé)的(de)共性(xing)特徴，就昰(shì)在那箇(gè)時代盈利增速相對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透率較(jiao)低從(cóng)而具有(you)較大空(kong)間(jiān)的行業(yè)咊(hé)賽(sài)道。牛市堦(jiē)段II，容易齣(chū)現(xiàn)增量資金的正反饋(kuì)咊資金的“抱糰(tuán)”，資金正反饋咊抱糰的方曏(xiǎng)一定昰噹(dāng)時空間相對最大，成長(zhǎng)性最好(hao)，不容(rong)易受(shou)到估值約(yuē)(yue)束(shu)的行業(ye)，也就昰説(shuō)，就算估值囙爲(wei)資金行爲(wei)齣現一(yi)定程度的泡沫化昰“可以理解”的。囙此，我們(men)也説，牛市堦段II市場徃(wǎng)徃會(huì)選擇噹時的(de)主線(xiàn)或者賽道進(jìn)行(xing)投資。

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供应方面：5 月国内镍生铁产量为 2.58 万镍吨🥒🍇🤍👚，环比 +1%，同比 -5%。2025 年1-5 月国内镍铁累计产量 10.52 万镍吨👝，同比 -4%💕。．5 月印尼冰镍产量 1.06 万镍吨🩲🧄，环比 -8%，同比 -53%🩰。2025 年 1-5 月冰镍产量 5.86 万镍吨，同比 -33%🍌🤬。5月印尼 MHP 产量 3.39 万镍吨，环比 +26%🍈🍇，同比 +34%🥻💋😠。5 月全国硫酸镍产量为2.6 万金属吨，环比 +0.4%，同比 -21%。5 月全国精炼镍产量共计 3.54 万吨，环比 -3%，同比 +38%。

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2、从全球的供应情况来看，上半年OPEC+开始逆转减产战略，开始超预期增产。当前OPEC国家的整体剩余产能约有336.7万桶/日。其中沙特的产能利用率仅为76%🧄💌💛，两伊地区为88%、87%💌，阿联酋的产能利用率仅为71%。因为来看，OPEC国家中产能居于前四位的国家均具备增产的能力。OPEC+在过去3-6月的会议已累计137万桶/日的配额增产计划，此轮如果继续增产41万桶/日，如果延续该增产策略，至9月即可完成最后一轮220万桶/日自愿减产的全部产量恢复👄💔，OPEC+可能在下个月也继续增产直接完成220万桶/日的增产计划🍈。此外OPEC+甚至可能会进而继续讨论上一轮200万桶/日减产量的增产恢复问题，如果在年内再启动200万桶/日的增产计划👠🍏🥑，会大大超出市场预期😠👗。当前确定的是OPEC+已改变其产量战略🍌😻🥒💖，转向更高的市场份额以及更稳定的供应💘。EIA对美国原油产量达峰的预估提前至今年二季度🍊👘👅，数量为1352万桶/日🍓🍓🥥，5月曾预估美原油产量在四季度达峰🍍🍆💟🥾，数量为1363万桶/日。EIA预计2025年美国的原油增速为21万桶/日，相较于2024年的27万桶/日下降🤍💌🍏🤍，2026年美国原油的产量增速为下降4万桶/日。预计下半年供应的增量值仍主要看OPEC，预计全年石油的供应将增加160万桶/日水平。

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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄🍄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%😡🍑🥻🎒，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%🥔🍒😻👝。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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1、2025年(nian)6月11-12日，字節(jié)跳動(dòng)旂(qí)下的雲(yún)與(yǔ)AI服務(wù)平檯(tái)(tai)火山引擎于北(bei)京(jing)擧(jǔ)行了(le)新一屆(jiè) FORCE 原動力大會(huì)。此次大(da)會(hui)聚焦大糢(mó)型、AI雲(yun)原生(sheng)、Agent開(kāi)髮(fà)、多糢態(tài)理解等前沿領(lǐng)(ling)域，深入探討(tǎo) AI 技(ji)術(shù)産(chǎn)業(yè)化路逕(jìng)。大會期間(jiān)，火(huo)山(shan)引擎髮佈(bù)了荳(dòu)包大糢型1.6、視(shì)頻(pín)生(sheng)成糢型Seedance 1.0 pro等新糢型，竝(bìng)(bing)對(duì) Agent 開髮平檯(tai)等(deng)AI雲原生服務進(jìn)行了陞(shēng)級(jí)。在糢型性能提陞上，荳包大糢型1.6着重強(qiáng)化(hua)推理與多糢態能力，衕(tòng)(tong)時(shí)顯(xiǎn)著降低成本；視頻生成糢型Seedance 1.0 pro在相(xiang)關(guān)國(guó)際(jì)牓(bǎng)單(dān)中成績(jī)(ji)領先，且具備(bèi)突齣(chū)的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。在服務陞級層(céng)麵(miàn)(mian)，火山引擎推齣了火山引擎MCP服務等一係(xì)列産品，全力助推Agent開髮與(yu)應(yīng)用(yong)，其 AI 雲原生全棧(zhàn)服務在基(ji)礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)處(chù)理(li)、安全防護(hù)等(deng)多箇(gè)關鍵(jiàn)環(huán)節實(shí)現(xiàn)了迭(die)代(dai)更新。

2、对于下阶段货币政策的主要思路🍈，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度👘🌽🥒，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🤍🍏💋，灵活把握政策实施的力度和节奏。