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4 月(yue)以(yi)来的反(fan)弹行情中市(shi)场轮动混乱且缺(que)乏主线，核心(xin)因宏观因素扰(rao)动市场预期：1）关税冲击下(xia)中美摩(mo)擦存在进一(yi)步升(sheng)级可能，致(zhi)使市场风险(xian)偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地(di)缘局势升(sheng)温加剧市场不确(que)定性；4）区别于第一轮(lun)科技重估逻辑，当前缺乏(fa)能(neng)催化行情展(zhan)开的新叙事。在这些因素的扰动下(xia)，市场(chang)预期偏弱，沪指超(chao)跌反弹后(hou)仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数(shu)修复至关税冲击(ji)前的水平。因此，当前市场处于存量博(bo)弈(yi)的状态，表现相(xiang)对无(wu)序。而从短期来看，“电(dian)风扇”式的主题轮动仍(reng)将持(chi)续。

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第三大挑戰(zhàn)在于技術(shù)生態(tài)輸(shū)齣(chū)。雖(suī)然中國(guó)新能源技術(shu)領(lǐng)先，但高能量密度電(diàn)池、固(gu)態電池(chi)、輔(fǔ)助駕(jià)(jia)駛(shǐ)技術等覈(hé)心領域仍需突破，智(zhi)能駕駛更麵(miàn)臨(lín)(lin)歐(ōu)美數(shù)據(jù)郃(hé)槼(guī)壓(yā)力。供應(yīng)鏈(liàn)企業(yè)“散而弱”的現(xiàn)狀，麵臨着跨文化筦(guǎn)理、政筴(cè)郃槼(gui)、供應鏈本土化等挑戰，亟需培育具有(you)全毬(qiú)整郃能力(li)的供應(ying)商體(tǐ)係(xì)。

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2、三、新消费(珠宝钻石、IP潮玩🧄、新零食新饮品🥬🍇、美妆个护)和创新药龙头仍在景气叙事中🥾。短期高位波动加剧🍄💞👠🧡🍆，但不是中级别风险🥝🤍💘，基本面趋势投资高举高打仍能维持。短期海外扰动增加，油气和贵金属是对冲资产。继续提示🍍，港股是潜在牛市中的领涨市场🥔。