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进入7月后，综合(he)业绩披露(lu)期(qi)效应、海外流动性环境变(bian)化、增量资金及(ji)风格(ge)交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优(you)。第二，外(wai)部流(liu)动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就(jiu)业数(shu)据可能导致市场对美(mei)联储降息预期(qi)形成修正(zheng)，对短期市场(chang)或(huo)有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用(yong)好用足(zu)存量政策，加(jia)力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲(chong)突缓(huan)和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场(chang)风险偏好(hao)整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡(heng)。对7月的风格指数推荐如下：

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本轮(lun)市场的新高，市场倾向于从短期事件催化的角度“找原因”，其实更应(ying)该从中长期视角把握底层逻辑。随着宏观政(zheng)策托底、产业亮点涌现、增量资金涌入，今年(nian)有望是风险偏好抬升、多头思维占优的一年。

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機(jī)構(gòu)分析認(rèn)(ren)爲(wèi)，新股闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)結(jié)構(gou)性輪(lún)動(dòng)活躍(yuè)特徴較(jiào)(jiao)爲(wei)顯(xiǎn)(xian)著(zhu)，估值性價(jià)比突齣(chū)的低位主題(tí)或低位新股標(biāo)的持續(xù)活躍，資金(jin)交投意願(yuàn)相(xiang)對(duì)較高。6月末7月(yue)初，流動性咊(hé)業(yè)績(jī)(ji)擾(rǎo)動或畧(lüè)有加劇(jù)，建議(yì)靈(líng)(ling)活(huo)擇(zé)機應(yīng)對。

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