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三鋼(gāng)閩(mǐn)(min)光：2025年6月(yue)27日，公司收到間(jiān)接控股股東(dōng)福建冶金通知，福建省國(guó)資委已齣(chū)具《關(guān)于組建福建省工業(yè)(ye)控股集糰(tuán)有限公司有關股權(quán)(quan)劃(huà)轉的圅(hán)》，明(ming)確(què)將(jiāng)福建省國資委持有的福建冶金80%股權無(wú)償(cháng)劃轉至(zhi)福(fu)建省(sheng)工業控股集糰有限(xian)公司(si)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“省工(gong)控(kong)集糰”）。

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1、⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主(zhu)，成长价值(zhi)或相对(dui)均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度(du)例会(hui)提到“用(yong)好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气(qi)度(du)等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能(neng)力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价(jia)值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药(yao)生(sheng)物(wu)（化学(xue)制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军(jun)工、创(chuang)新药。

2、谈及此次(ci)“撤单”原因，一名接近开源证券的(de)人士向(xiang)券商中(zhong)国(guo)记者表示，由于国有企(qi)业连续(xu)聘任(ren)同一会(hui)计师事务所原则上不能超过8年，所以该发行(xing)人要更换会计师事务所，明年还会继续申报IPO。