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大类因子表现来看🥬💗💖🍍👚，本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%💗💋💘🩲、-0.31%，市场表现为小市值风格🥬🍏；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

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富丽小区加速“变身”的背后，离不开政策性金融支持。“从改造方案设计开始，国家开发银行江西分行就参与进来🥻，并提供了约1000万元长期贷款🍏🧡😈🍄。”富丽小区改造建设方👙、萍乡市博越建设开发有限公司项目负责人杨倩介绍。

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这次住院👛，钱凌洁注意到医院走廊上贴着介绍：“免陪照护服务”试点🤍💓🍋💘🥕，以医疗护理员团队方式，为患者提供助餐🥬、助洁、助浴等生活照顾服务，每天收费120元左右。她观察到护理员的服务很专业🥻💌，立即选择了这项服务。“父亲在医院有护理员照顾，我回家好好睡了一觉。”钱凌洁终于松了一口气🎒🍒💕。

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⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政(zheng)治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和(he)增(zeng)量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断(duan)业绩(ji)修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易(yi)、周期阶(jie)段(duan)和赛(sai)道价值等多个维度，本期(qi)推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、需求端，2025 年不锈钢需求预计呈现“传统弱、新兴强”的差异化格(ge)局。就地产后周期来看，由于资金到位降幅较大，地产(chan)竣工出(chu)现超预期下(xia)滑，不过楼(lou)市政(zheng)策持续再(zai)加码，预计 2025 年降(jiang)幅收窄；家电汽车(che)等消费市(shi)场呈现较强韧性，2025年全球主要央行延续(xu)降息，国内政(zheng)策面保持宽松(song)，且下游存一定补库空间，需求端预计稳中回升，关注“两新”政(zheng)策持续性；进出口表现来看，关税对于转口贸易的(de)冲击成为当下出口(kou)增量的最大不确定性，预(yu)计今年出口增速同比将(jiang)出现一(yi)定程(cheng)度(du)的下(xia)滑。

2、趙(zhào)憲(xiàn)成：我們(men)關(guān)註三大闆(bǎn)塊(kuài)：一昰(shì)消費(fèi)(fei)領(lǐng)域，寵(chǒng)物、醫(yī)美、免稅(shuì)等(deng)新消費細(xì)分(fen)行業(yè)消費韌(rèn)性強(qiáng)(qiang)，品牌提陞(shēng)空間(jiān)大，將(jiāng)受益于國(guó)內(nèi)消費持續(xù)復(fù)囌(sū)；二昰科技闆塊，港股科技闆塊擁(yōng)有許(xǔ)多成熟、穩(wěn)定且盈利能力強的(de)互聯(lián)網(wǎng)巨(ju)頭(tóu)(tou)企業，牠(tā)們在(zai)行業輪(lún)動(dòng)中具有優(yōu)秀(xiu)的基(ji)本麵(miàn)錶(biǎo)現(xiàn)及更(geng)高的估值性價(jià)比；三昰紅(hóng)利(li)闆塊，包括銀(yín)行、能源、公用事業、電(diàn)信運(yùn)營(yíng)商等。