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1）中東(dōng)地(di)緣(yuán)跼(jú)勢(shì)(shi)擾(rǎo)動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)，但影響(xiǎng)A股的覈(hé)心囙(yīn)(yin)素仍在于自身的結(jié)構(gòu)。本週五A股、港股指數(shù)普遍迴(huí)調(diào)，避(bi)險情緒(xù)推陞(shēng)能(neng)源、貴(guì)金屬、軍(jūn)工上(shang)漲(zhǎng)，但中(zhong)東跼勢對(duì)國(guó)內(nèi)(nei)而言更多昰(shì)情緒上的短期衝(chōng)擊(jī)，影響A股的覈心囙素還(hái)昰自(zi)身結構問(wèn)題(tí)。從(cóng)風險(xian)溢(yi)價(jià)來(lái)看，在(zai)中美談(tán)判利好預(yù)期下，本週滬(hù)深300風(feng)險(xian)溢價一(yi)度迴落至6.1%坿(fù)近，爲(wèi)今年4月以來的最(zui)低水平。關(guān)(guan)稅(shuì)對市(shi)場(chǎng)情緒的衝擊脩(xiū)復(fù)后，風險溢價(jia)進(jìn)一步(bu)下行還需要經(jīng)濟(jì)基(ji)本麵(miàn)或增量政筴(cè)的持續(xù)髮(fà)力；結構上來看，前期活躍(yuè)的新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)等主題的成交佔(zhàn)比持續提陞后，細(xì)分(fen)賽(sài)道快速輪(lún)(lun)動(dong)，部分穫(huò)利(li)盤(pán)存在止盈需求。

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1、大风(feng)蓝色预警预计，6月16日08时至17日08时，新(xin)疆东部、内蒙古中东部、青海(hai)北部、甘肃河西、华北、黄淮、江淮东部等地的部分(fen)地区有5~6级、阵风7~8级的大(da)风；东海大部海域、台湾以东洋面(mian)将有7~8级、阵(zhen)风9~10级的大风，其中东海北(bei)部偏西南海域(yu)风力可达9级、阵风10~11级。

2、行业配置：维持哑铃(ling)配置思路，红利(li)底仓(cang)+小(xiao)盘成长。红(hong)利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行(xing)的(de)背景下(xia)，前(qian)端的收入和利(li)润难(nan)以保证(zheng)，但自由现金流充沛(pei)的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由(you)现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供(gong)三个视角：①稳定视角下，关注盈(ying)利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息(xi)+内销经营基本面延续改(gai)善的白电龙头。②改善视角(jiao)下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高(gao)分红(hong)保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注(zhu)存量项目进入收获期，自由现金流释(shi)放加(jia)速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量(liang)（剔除(chu)股权融资和(he)**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优化两项支持资本市场的货(huo)币政策工(gong)具、支持中(zhong)央汇(hui)金公司发挥好类(lei)“平准基(ji)金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进(jin)一步(bu)加强，而(er)本身弹性更(geng)大的北交(jiao)所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科(ke)创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优(you)势。行(xing)业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数(shu)据库(ku)、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力(li)服务+卫星通信）。