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展望后市，随着关键点位突破，股指(zhi)仍有空间。可淡化指数，重视成长。2025年(nian)中国股市估值逻辑(ji)在内不在外(wai)，根本动力来自中国产业(ye)创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低，推动增量(liang)入(ru)市。外部局势的缓和(he)，更强化了(le)内部确定性逻辑的(de)延展。因此，判断7月底之前股市仍有上升空间。

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第三👗👠，这次会议必须成为发布可信国家行动计划的时刻🍌🥝。各国带着更新后的NDC目标来参会👢💔👿，反映这一刻的紧迫性——不仅是长期目标，更要有近期具体行动🧡。2015年🥬💟💟，我作为联合国秘书长，见证了中国如何帮助巴黎COP21成功奠定基础。十年过去🍍💋🩲🥕，中国的领导力比以往任何时候都更为关键🥭💔👢。

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而如中际旭创、新易盛、天孚通信等率先(xian)在(zai)相(xiang)关(guan)领域布局并与海外头部客户保持深(shen)度(du)合作的优秀企业将通过其技术壁垒(lei)进一步巩固自身优势，抢占市场(chang)份额。综上，国盛证券认为，海外算力复苏趋势已经较(jiao)为显著，坚定(ding)推荐算力产业链相关企(qi)业如光模块行业龙(long)头、以及光器件。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报(bao)披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政(zheng)政策(ce)的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于(yu)较低(di)水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无(wu)论是基金净值还(hai)是(shi)个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也(ye)出(chu)现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、日本**周日发表的声明称，赤泽和美国商务部长霍华德·卢特尼克进行了“富有成效的讨论”，并同意继续寻求一项对美日都有利的协议。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🥭，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍓👞👢🩰，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥒😻🤍，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👿🍆🥬🧅。第四🥻🥦😻🥒，市场交易和增量资金层面🍇👄，近期在以伊冲突缓和后👿，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🩰💖💗🍍，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。